Kassenoberfläche

In der Ansicht der Abschlüsse besteht die Möglichkeit Rechnungen anzusehen, Tagesabschlüsse auszugeben, Kellner- und Lieferantenabschläge zu erstellen, sowie einen Null Beleg zu erstellen.

Null Belegsiehe**⚙️ Null-Beleg**

Mit Hilfe des Zahnrad-Symboles in der rechten oberen Ecke gelangt man zu den Einstellungen:

Sollte man an dieser Stelle noch nicht als Bediener angemeldet sein, muss man sich anmelden:

Es gibt zwei Bereiche für die Einstellungen: Die Servereinstellungen betreffen die Verbindungseinstellungen und der Bereich Einstellungen & Management betrifft das Erscheinungsbild der Kassenoberfläche.

1.Server Info / Servereinstellungen:

Lokaler Modus:

Cloud Modus - nur in Rücksprache mit Apro Support verwenden:

Der Aufruf der Kassenprogramme ist auch über den Internetbrowser mit folgenden Einstellungen möglich:

• BON: localhost:9090/bon
• BESTELLMANAGER: localhost:9090/bm
• BONIERAPP: localhost:9090/bonierapp

2.Einstellungen und Management:

Masken Spalten Anzahl: Definiert die maximale Anzahl der Spalten in den Tisch- und Artikelmasken.

Maskenwidget Anordnung: Definiert die Anordnung auf der Bedienoberfläche.

Design:

Profil:

Aktionen:

Hier sind verschiedene Buttons zu sehen:

⚠️

Ist die Kasse noch im Demo-Modus, erscheint zusätzlich der Button "Demomodus beenden" und anstatt von "Null-Beleg" wird der Button "Startbeleg erstellen" angezeigt.

Die Aktivierung der Kassa darf nur durch einen APRO-Techniker erfolgen.

3.Benutzerhinweise Historie:

Hier sieht man einen Verlauf der letzten Hinweise und Login-Daten.

In diesem Bereich können Lieferscheine und Ausgangsrechnungen bearbeitet und gedruckt werden.

Lieferscheine:

In dieser Übersicht werden alle erstellten Lieferscheine angezeigt. Zur besseren Übersicht ist es möglich, diese nach Kunde, Betrieb und Datum zu filtern.

In der Zeile der Lieferscheine kann mit Klick auf die 3 Punkte ein Submenü aufgerufen werden.

Alternativ kann der gewünschte Lieferschein einmal angeklickt und danach die gewünschte Aktion links ausgewählt werden:

Mit Klick auf den Namen, werden sofort alle Lieferscheine dieses Kunden ausgewählt:

Folgende Funktionen sind verfügbar:

Rechnung erstellen:

Wird eine Rechnung aus einem Lieferschein erstellt, kann zusätzlich ein Rechnungsbetreff sowie eine Notiz erstellt werden. Es besteht die Möglichkeit das Rechnungsformat, die Belegart einzustellen und Kundendetails zu ändern.

Bei Bedarf kann hier noch ein Trinkgeld ergänzt werden, ebenfalls ist es möglich einen nachträglichen Rabatt zu gewähren.

Einzelne Artikel können an dieser Stelle entfernt oder rabattiert werden-mit Klick auf die 3 Punkte neben dem Artikel:

Mit Klick auf "PDF Vorschau" kann die Rechnung als PDF angesehen werden, mit Klick auf "Fertig" wird die Rechnung erstellt und ausgegeben.

Lieferschein bearbeiten:

In dieser Ansicht kann der Lieferschein mit ergänzenden Informationen versehen und Änderungen (z.B. Kunde) vorgenommen werden. Ebenfalls kann der Lieferschein direkt fakturiert oder auch aufgelöst werden.

Ausgangsrechnungen:

In dieser Übersicht werden alle erstellten Ausgangsrechnungen angezeigt. Zur besseren Übersicht ist es möglich diese nach Kunde, Betrieb, Datum und Status zu filtern oder nach Nummer und Betreff/Anmerkung zu suchen.

In der Zeile der Rechnung kann mit Klick auf die 3 Punkte ein Submenü aufgerufen werden, in dem folgende Aktionen verfügbar sind. Für die ausgewählte Rechnung werden links dieselben Aktionen wie im Submenü bereitgestellt.

Je nachdem, ob die Rechnung bereits bezahlt wurde, stehen im Submenü nur die entsprechenden Möglichkeiten zur Auswahl.

Mit der Funktion "Kunde" können Kunden an der Kassa angelegt und bearbeitet werden. Dadurch ist es beispielsweise möglich, eine Abrechnung mittels Lieferschein und nachträglicher Rechnung durchzuführen.

Durch einen Klick auf den entsprechenden Funktionsbutton "Kunde" öffnet sich eine Übersichtsliste. In dieser Ansicht kann nach bestimmten Kunden gesucht werden, sowie nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden.

Mit einem Klick auf die "Erstellen" Schaltfläche ganz unten kann ein neuer Kunde angelegt werden.

Mit einem Klick auf die drei Punkte in der jeweiligen Zeile, öffnet sich ein Untermenü mit der Auswahl Kunde bearbeiten und Kunde löschen:

Kunden anlegen bzw. Kundendetails ändern

Bereich Stammdaten:

In der Kundenmaske werden alle relevanten Informationen zum Kunden eingegeben. Grün umrahmte Felder werden für die Angabe der Adresse auf der Rechnung verwendet. "Nr" kann manuell eingegeben werden, wenn der Kunde eine bestimmte Nummer bekommen soll, ansonsten wird hier automatisch die nächstmögliche vergeben.

Im Bereich "Stammdaten" werden neben den Kontaktdaten auch Daten für die FiBu und Steuernummer, fix hinterlegte Preise und Rabatte sowie Kreditlimit oder Konsumationslimit angegeben.

Bereich Details:

In diesem Bereich können zusätzlich das Geburtsdatum (nur bei Kundentyp "privat") und eine Anmerkung zum Kunden eingegeben werden.

Bereich Historie:

Im Bereich Historie werden Rechnungen und Lieferscheine angezeigt, die mit dem gewählten Kunden verknüpft sind.

Bereich Karten:

Im Bereich "Karten" besteht die Möglichkeit Kundenkarten den jeweiligen Kunden zuzuordnen.

Dazu muss diese auf den Kartenleser gelegt werden. Mit dem Button zuweisen wird die neue Karte dem Benutzer zugewiesen. Falls der Kunde mehrere Kundenkarten hat, können diese in diesem Fenster ausgewählt und bearbeitet werden.

Den Null-Beleg können ausgelöst werden, indem Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken.

Anschließend finden Sie hier die Kachel für den Nullbeleg im rechten Bildschirmbereich.

Zusätzlich kann der Null-Beleg im Menüpunkt "Abschlüsse" ausgelöst werden.

Diese Ansicht bietet eine Übersicht über alle Transaktionen, die auf der Kasse durchgeführt wurden.

Jede Ansicht verfügt über eine Filteroption in der nach Kellner, Bereich, Tisch, usw. eingeschränkt werden kann.

Sind in der Übersicht die Zeilen oder Artikel rot markiert, dann sind diese Bonierungen noch offen.

Mit Klick auf dieses Symbol

rechts können Spalten in der Ergebnistabelle ein- oder ausgeblendet werden:

Im linken Bereich kann zwischen verschiedenen Schnellfiltern umgeschaltet werden, was ebenfalls eine bessere Übersicht gewährleisten soll. Folgende Schnellfilter sind in dieser Ansicht vorhanden:

Für die jeweiligen Einträge (Zeilen) sind verschiedene Infos, je nach Aktionsart (siehe Spalte "Aktion), verfügbar. Diese werden durch Ausklappen, also Klick auf die Zeile, sichtbar.

Hier eine kurze Übersicht zu den zusätzlichen Informationen nach Aktionsart:

Abrechnen

Zusätzlich zu den allgemeinen Infos sind die Rechnungsnummer, die abgerechneten Artikel inkl. Preis und die Bezahlart angeführt. Orig. Kellner zeigt den Kellner an, der die Bonierung durchgeführt hat. Kellner zeigt an, wer die Rechnung erstellt hat (abgerechnet hat). Mit den drei Punkten rechts sind die zusätzlichen Funktionen "Nachdruck", "Rechnung senden" und "Zurückholen" abrufbar.

Bonieren

Zusätzlich zu den allgemeinen Infos sind hier die bonierten Artikel mit boniertem Gang und Preis zu sehen. Mit den drei Punkten rechts sind zusätzliche die Funktionen "Abrechnen", "Bonieren", "Verschieben", "Stornieren" und "Infobon" aufrufbar.

Verschieben

Zusätzlich zu den allgemeinen Infos sind der Orig. Tisch und die verschobenen Artikel inkl. Preis angeführt. Mit den drei Punkten rechts sind die zusätzlichen Funktionen "Abrechnen", "Bonieren", "Verschieben", "Stornieren" und "Infobon" abrufbar.

RechnungZurückholen

Zusätzlich zu den allgemeinen Infos wird der Kellner und Orig. Kellner angeführt. Mit den drei Punkten rechts sind die zusätzlichen Funktionen "Abrechnen", "Bonieren", "Verschieben", "Stornieren" und "InfoBon" abrufbar.

...keine Funktionen abrufbar, da es sich um eine zurückgeholte Rechnung handelt!

In den einzelnen Bereichen können die genauen Informationen zu den Artikeln aufgerufen werden. Beispielsweise kann hier auch ein Fax durch Klick auf den Text "+Fax" erweitert angezeigt werden. Somit ist es hier möglich die handschriftliche Anmerkung anzeigen zu lassen.