Artikelgruppen, Sparten und Steuern

Menüpfad: Kassenmodule › Sparten & Steuern › Sparten

Rechts im Reiter „Sparten" steht die Liste aller Sparten, überschrieben mit „Sparten". Was Sie hier auswählen, bestimmt, was links im Formular steht: eine Sparte zeigt ihre Grunddaten, mehrere die Maske der Mehrfachauswahl.

Bedienelemente

In der Kopfzeile stehen „Hilfe", „Tabellenansicht" und „Sidebar schließen". Der Filter ist zunächst eingeklappt und öffnet sich erst mit dem Filterknopf. Er erscheint ab Serverversion 10.26.1.

Gut zu wissen

• Beim Öffnen des Reiters ist keine Sortierung aktiv; die Liste steht dann nach Spartennummer — nicht in der Reihenfolge des Reiters „Spartendruckreihenfolge".
• Die Suche wirkt auch auf die Spartennummer: Die Suche nach „17" findet eine Sparte mit der Spartennummer 17, deren Name „17" nicht enthält.
• Der Filter „Sparten löschen" löscht nichts, sondern stellt nur die Anzeige um. „Nur gelöschte anzeigen" zeigt ausschließlich gelöschte Sparten.
• Einfacher Klick wählt genau eine Sparte. Ist „Multiselect" eingeschaltet, erweitert der einfache Klick die Auswahl; Strg+Klick erweitert sie ebenfalls.
• Frisch angelegte, noch nicht gespeicherte Sparten tragen ein grünes Badge „ENTWURF" und stehen ganz oben in der Liste.
• Kopien tragen den Namenszusatz „ KOPIE".

Menüpfad: Kassenmodule › Sparten & Steuern › Steuern

Die Steuerart ordnet einen Steuersatz einer von fünf festen Klassen zu. Sie sagt, welche Art von Satz das ist, nicht wie hoch er ist.

Die fünf Werte

Am Bildschirm alphabetisch sortiert:

• Besonderer Steuersatz
• Ermäßigter Steuersatz 1
• Ermäßigter Steuersatz 2
• Normal
• Umsatzsteuerfrei

Dazu gilt:

• Die Liste ist fest vorgegeben und lässt sich nicht erweitern.
• Einen Leerwert gibt es nicht. Das Feld wird als Fehler markiert, solange nichts gewählt ist.
• Ohne Auswahl wird ein neuer Steuersatz nicht gespeichert.
• Ein Steuersatz hat genau eine Steuerart.
• Mehrere Steuersätze dürfen dieselbe Steuerart tragen; der Server lehnt das nicht ab.

Hinweis: Am Bildschirm heißt die Auswahlliste der Steuerart „Symbol" — genauso wie das
Textfeld zwei Zeilen darüber. Das Feld, das „Steuerart" heißt, ist ein anderes: eine freie
Zahl.

Gut zu wissen

• Die Sparten wählen einen Steuersatz, nicht eine Steuerart. Die Auswahlliste taucht nur im Formular des Steuersatzes auf.
• Für Betriebe in Deutschland: Ein Steuersatz mit der Steuerart „Ermäßigter Steuersatz 2" bricht die Erzeugung der Kassenabschluss-Datei ab. Das hängt allein an der Steuerart — ein angelegter, aber ungenutzter Steuersatz dieser Art genügt, und dann entsteht für alle Tagesabschlüsse keine Datei mehr. Der Abbruchgrund steht im Protokoll.

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Der dritte Klappblock des Spartenformulars heißt „Weitere Einstellungen". Er sammelt alles, was nicht zu den Grunddaten und nicht zum Aussehen gehört: Lieferant, Provision, Bestellbon, externe Nummern und die Vorgaben für Druckbereich und Gang.

Schritte

1. Wählen Sie rechts in der Liste die Sparte aus.
2. Klappen Sie links den Block „Weitere Einstellungen" auf.
3. Setzen Sie die Felder, die Sie brauchen. Gespeichert wird eine Sekunde nach der Eingabe, einen Speichern-Knopf gibt es nicht.

Der Untertitel des Blocks zeigt schon zugeklappt zwei Werte, im Format „Lieferant: <Name> | Provision: <Wert>%".

Felder

Nicht jedes Feld ist immer da: „Fibu To Go" und „MwSt. To Go" erscheinen nur bei aktivem Kassenparameter MwSt. To Go. „Gelöscht" erscheint nur, wenn der Filter der Spartenliste gelöschte Sparten nicht ausschließt.

Gut zu wissen

• Der Block öffnet sich von selbst, wenn bei aktiver Fibu und aktivem MwSt. To Go ein To-Go-Konto oder ein To-Go-Steuersatz fehlt.
• Der Lieferant ist der einzige Wert mit Rückfrage. Das Produkt zeigt die Stammdaten des gewählten Lieferanten und fragt, ob er auch an allen Artikeln der Sparte gesetzt werden soll. „Übernehmen" setzt ihn an der Sparte und an allen Artikeln, „Abbrechen" nur an der Sparte.
• Am Lieferanten selbst stehen seine Sparten und Artikel schreibgeschützt, unter Kassenmodule › Lieferanten › Lieferanten. Bezieht er nichts, steht dort „Es werden keine Artikel von diesem Lieferanten bezogen!" mit dem Knopf „Zu den Sparten".

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Haben Sie mehr als eine Sparte ausgewählt, zeigt das Formular eine Zuweisungsmaske: Sie setzen einen Wert einmal und schreiben ihn auf alle ausgewählten Sparten.

Schritte

1. Klicken Sie rechts über der Liste auf „Multiselect".
2. Wählen Sie die erste Sparte an und nehmen Sie die weiteren mit einfachem Klick dazu.
3. Setzen Sie links nur die Felder, die Sie ändern wollen. Alle übrigen bleiben auf „Keine Zuweisung" und werden nicht angetastet.
4. Klicken Sie unten auf „Zuweisen".

In der Tabellenansicht geht es genauso: Zeilen ankreuzen, „Bearbeiten", Werte setzen, „Zuweisen".

Ergebnis

Die gesetzten Werte stehen an allen ausgewählten Sparten, und alle Felder der Maske springen zurück auf „Keine Zuweisung". Das Produkt meldet „Sparten erfolgreich aktualisiert", bei Teilfehlern „Nicht alle Sparten konnten erfolgreich aktualisiert werden" und im Fehlerfall „Sparten konnten nicht aktualisiert werden".

Felder der Zuweisungsmaske

Darunter steht „Darstellung & Aussehen" mit derselben Stil-Einstellung wie im Einzelformular.

Gut zu wissen

• Oben stehen die gewählten Sparten als Chips unter „Ausgewählte Sparten". Darüber liegt „Gesamte Auswahl aufheben"; jeder Chip lässt sich einzeln abwählen. Ein Klick auf einen Chip klappt die Werte dieser Sparte auf.
• Zwei Felder heißen hier anders als im Einzelformular: „Zusammenfassungstyp" statt „Zusammenfassung auf Bestellbon" und „MwSt." statt „Steuer".
• „Fibu To Go" ist hier immer sichtbar, im Einzelformular nur bei aktivem Kassenparameter MwSt. To Go.
• Ändern Sie unter „Darstellung & Aussehen" etwas, erscheint die Auswahl „Wie sollen die Stiländerungen durchgeführt werden?" mit drei Antworten: „Auf keine Artikel übertragen", „Auf alle Artikel dieser Sparte übertragen", „Auf alle Artikel dieser Sparte mit gleicher Daten übertragen".

Im Modul "Sparten" können die Artikelsparten mit weiteren Informationen hinterlegt werden.

Folgende allgemeinen Einstellungen sind möglich:

Maskenzuweisungen:

Hier kann eine Standardmaske eingetragen werden, auf der neue Artikel dieser Sparte automatisch zugewiesen werden.

Darstellung und Aussehen:

In diesem Bereich kann das Standard-Erscheinungsbild aller Artikel dieser Sparte angepasst werden.

Weitere Einstellungen:

**

**

Zugewiesene Artikel:

In diesem Bereich wird angezeigt, welche Artikel dieser Sparte zugewiesen sind.

Weitere Filter:

Der Filter "Nur gelöschte anzeigen" wird benötigt, wenn der FiBu-Export nicht funktioniert.

Durch Aktivierung werden auch alle gelöschten Sparten angezeigt und so kann dort eine FiBu-Kontonummer eingegeben werden, damit der Export wieder funktioniert.

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Warum die Umsätze nach Sparten und nicht nach Steuersätzen stehen

Jede Umsatzzeile der Datei bekommt eine Bezeichnung, unter der die Beträge im verdichteten Abschluss zusammengefasst werden. Ein Schalter am zuständigen Dienst entscheidet darüber, und er steht ab Werk auf Sparten.

• Der Schalter wirkt nur auf die Bezeichnung. Die Beträge je Steuersatz stehen in beiden Fällen in der Datei, und der ausgewiesene Umsatz ändert sich nicht.
• Die Bezeichnung ist auf 40 Zeichen begrenzt. Lange Spartennamen werden abgeschnitten, und zwei Sparten, die sich erst nach dem 40. Zeichen unterscheiden, fallen in derselben Zeile zusammen.
• Der Schalter wirkt ab der nächsten Erzeugung. Bereits erzeugte Dateien ändern sich nicht.
• Gesetzt wird er nicht in den Kassenparametern, sondern in der Konfiguration des Dienstes.

Warum die Datei an den Steuersätzen scheitert

Für Betriebe in Deutschland gilt:

• Jede Betragszeile muss ihre Steuersatzkennung in der Steuersatzliste des Kopfes genau einmal wiederfinden.
• Findet die Kasse keinen oder mehr als einen Eintrag, bricht der Aufbau der ganzen Datei ab.

Drei Konstellationen führen dahin:

• Zwei Steuersätze mit derselben Steuerart, aber unterschiedlichem Prozentsatz. Die Kennung hängt allein an der Steuerart; dann stehen zwei Einträge mit derselben Kennung in der Liste.
• Ein Steuersatz doppelt angelegt. Zwei Zeilen mit gleichem Prozentsatz und gleicher Steuerart wirken wie oben.
• Eine gebrauchte Kennung fehlt. Für Kassabuchbuchungen und Forderungen braucht die Kasse einen Steuersatz der Steuerart „Besonderer Steuersatz" oder ersatzweise einen mit 0 Prozent, für Trinkgeld und Mehrzweckgutscheine einen mit „Umsatzsteuerfrei". Fehlt einer davon, entsteht die Datei so lange, bis die erste solche Buchung verarbeitet wird.

Dasselbe passiert nach dem Löschen oder Ändern eines Steuersatzes, wenn danach ein alter Tagesabschluss neu erzeugt wird. Zum Prozentsatz des damals bonierten Artikels gibt es dann keinen Eintrag mehr.

Was Sie prüfen können

Im Reiter „Steuern": ob ein Steuersatz doppelt vorkommt, welche Steuerart je Zeile steht und ob ein umsatzsteuerfreier und ein besonderer Steuersatz vorhanden sind.

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Eine Sparte ist die Warengruppe, unter der APRO Artikel zusammenfasst. Sie bestimmt deren Steuersatz, ihr Fibu-Konto und ihre Vorgaben für Aussehen, Druck und Bestellbon. Jeder Artikel hat genau eine Sparte.

Was eine Sparte trägt

• einen Namen, eine Spartennummer und eine Buchnummer,
• genau einen Steuersatz — und bei aktivem MwSt. To Go einen zweiten für To-Go-Umsätze,
• ein Fibu-Konto,
• eine Position in der Druckreihenfolge,
• optionale Vorgaben für neue Artikel: Standard-Artikelmaske, Standard Druckbereich, Standardgang, Standard-Aussehen,
• optionale kaufmännische Angaben: Lieferant, Provision, externe Nummern,
• eine Regel, wie ihre Artikel auf dem Bestellbon zusammengefasst werden.

Wo Sparten auftauchen

• Im Reiter „Sparten": Hier legen Sie Sparten an, ändern und löschen sie.
• Im Reiter „Spartendruckreihenfolge": Hier legen Sie ihre Reihenfolge für den Druck fest.
• Im Reiter „Steuern": Jeder Steuersatz zeigt unter „Zugewiesene Sparten (n)", welche Sparten ihn benutzen.
• Bei den Artikeln: Jeder Artikel wird einer Sparte zugeordnet. Von der Sparte aus führt „Zugewiesene Artikel (n)" zu diesen Artikeln.

Gut zu wissen

• Der Menüpunkt selbst heißt „Sparten & Steuern".
• In der Tabellenansicht heißt die Steuerspalte „MwSt." statt „Steuer".
• Eine Meldung des Servers nennt dieselbe Sache „Artikelkategorie".
• Die Ebene ist flach: Ein Feld für eine übergeordnete Sparte gibt es weder im Formular einer Sparte noch in der Maske der Mehrfachauswahl.

Über die Spartendruckreihenfolge wird definiert, welche Sparten an welcher Position auf dem Bon angedruckt werden sollen. Die Sparten können mittels Drag & Drop oder der Pfeiltasten nach oben und unten auf die gewünschte Position verschoben werden.

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Das Feld „Fibu Konto" im Formular einer Sparte entscheidet, ob sich ein Fibu-Export erstellen lässt. Vor jedem Export läuft eine Vorprüfung über die Stammdaten.

Warum der Export an einer Sparte scheitert

Die Vorprüfung fragt vier Bestände ab, in dieser Reihenfolge:

1. Sparten ohne Fibu-Konto,
2. Kunden ohne Fibu-Konto,
3. Zahlungsmittel der umsatzwirksamen Gruppe ohne Fibu-Konto,
4. Bargeldorte ohne Fibu-Konto — dieser Punkt nur bei aktivem Kassabuch.

Beim ersten Treffer bricht die Prüfung ab und meldet nur diese Gruppe. Die Meldung nennt die betroffenen Namen im Klartext und beginnt mit „Sparten ohne Fibu Konto Nummer:".

Hinweis: Wer die Sparten aufgeräumt hat, kann dieselbe Sperre noch einmal bekommen —
dann für Kunden, danach für Zahlungsmittel, danach für Bargeldorte. Das ist nicht eine neue
Störung, sondern die nächste Stufe derselben Prüfung.

Zwei Fälle, die regelmäßig übersehen werden

• Gelöschte Sparten zählen mit. Die Prüfung liest alle Sparten ohne Rücksicht auf das Löschkennzeichen. Eine Sparte, die in der Liste nicht mehr auftaucht, kann den Export trotzdem blockieren.
• Ein Konto aus Leerzeichen gilt als leer. Wer das Konto an der Kassa gesetzt hat und es in der Weboberfläche bemängelt bekommt, setzt das Feld dort neu.

Gleiches Konto, verschiedene Steuersätze

Ein Erlöskonto darf im Fibu-Export nur zu einem Steuersatz gehören. Die Prüfung merkt sich zu jedem Konto den Steuersatz der Sparte, die dieses Konto als erste benutzt hat, und vergleicht jede weitere Sparte damit.

• Gemeldet wird nicht die falsche Sparte, sondern jede Sparte, die vom ersten Fund abweicht. Zu suchen ist die zweite Sparte mit demselben Konto.
• Die Meldung nennt Spartenname, Konto und Steuersatz und sammelt alle Abweichungen.
• Ist der Außer-Haus-Steuersatz aktiv, läuft dieselbe Prüfung ein zweites Mal über das Außer-Haus-Konto. Dann kann dieselbe Sparte zweimal in der Meldung stehen.
• Zu bereinigen ist es an der Sparte: Entweder bekommen alle Sparten mit diesem Konto denselben Steuersatz, oder die abweichende Sparte bekommt ein eigenes Konto.

Menüpfad: Kassenmodule › Sparten & Steuern › Sparten

Unter den Grunddaten liegen zwei Klappblöcke, die bestimmen, wie die Artikel dieser Sparte an der Kasse aussehen. „Maskenzuweisungen" legt die Standardmaske fest, „Darstellung & Aussehen" das Standard-Aussehen der Tasten. Beide setzen Vorgaben für neue Artikel der Sparte.

Schritte

1. Wählen Sie rechts in der Liste die Sparte aus.
2. Klappen Sie links den Block „Maskenzuweisungen" oder „Darstellung & Aussehen" auf.
3. Setzen Sie die Werte. Gespeichert wird eine Sekunde nach der Eingabe.
4. Beantworten Sie die Rückfrage, wenn eine erscheint.

Felder

Rechts unten steht „Zurücksetzen". Solange nichts eingestellt ist, tut der Knopf nichts.

Gut zu wissen

• Ändern Sie die Standard-Artikelmaske, fragt das Produkt ab Serverversion 10.35.1 in einem Dialog „Wie sollen die Artikelmasken aktualisiert werden?". Es gibt drei Antworten:
• • die Artikel von der alten auf die neue Maske verschieben (empfohlen),
  • sie auf der alten Maske als Duplikat belassen und zusätzlich zuweisen,
  • an bestehenden Artikeln nichts ändern.
• Ändern Sie Schriftfarbe, Hintergrundfarbe, Schrift oder Schriftgröße, fragt das Produkt „<Eigenschaft> auf Artikelmasken übertragen?" und bietet: auf alle Artikel dieser Sparte, auf alle Artikel dieser Sparte mit gleicher Eigenschaft (empfohlen), auf keine Artikel.
• Button-Breite und Button-Höhe lösen diese Rückfrage nicht aus.
• Beide Blöcke sind beim Öffnen des Formulars zugeklappt.

Menüpfad: Kassenmodule › Sparten & Steuern › Spartendruckreihenfolge

Der zweite Reiter von „Sparten & Steuern" macht genau eine Sache: Er legt fest, in welcher Reihenfolge die Sparten gedruckt werden. Der Bildschirm ist eine Liste aus Karten, eine je Sparte, von oben nach unten in der Druckreihenfolge.

Schritte

1. Öffnen Sie links „Kassenmodule" und darin „Sparten & Steuern".
2. Wechseln Sie auf den Reiter „Spartendruckreihenfolge".
3. Suchen Sie die Karte der Sparte, die woanders hin soll.
4. Verschieben Sie sie entweder schrittweise mit den Pfeilknöpfen rechts auf der Karte, oder ziehen Sie sie am Griff links direkt an die Zielposition.
5. Wiederholen Sie das für jede Sparte, die verschoben werden soll.

Ergebnis

Die Karte steht an der neuen Position, und das Produkt meldet „Spartenreihenfolge erfolgreich aktualisiert". Bleibt die Meldung „Spartenreihenfolge konnte nicht aktualisiert werden", ist die Reihenfolge nicht gespeichert. Laden Sie die Seite neu und sehen Sie nach, welche Reihenfolge wirklich steht.

Elemente einer Karte

Gut zu wissen

• Es gibt keinen Speichern-Knopf: Jede einzelne Verschiebung wird sofort gespeichert. Gespeichert wird dabei die ganze Liste neu durchnumeriert.
• Eine Rückgängig-Funktion gibt es nicht; Sie müssen zurückschieben.
• Ziehen und Loslassen an derselben Stelle löst nichts aus.
• Diese Reihenfolge hat nichts mit der Sortierung der Spartenliste zu tun. Eine neu angelegte Sparte bekommt die letzte Position.
• Der Bestellmanager sortiert die Artikel eines Tickets nach dem Schalter „Artikel Sortiermodus"; in den Modi nach Druckreihenfolge und nach Sparte zählt dabei die Sortierung der Sparte.
• Die Anzeige der offenen Artikel am Tisch sortiert nach der Sortierung der Sparte und dann nach Artikelnummer oder Artikelname.

Menüpfad: Kassenmodule › Sparten & Steuern › Sparten

So ändern Sie einen Wert an einer bestehenden Sparte.

Einen Wert ändern

1. Öffnen Sie links „Kassenmodule" und darin „Sparten & Steuern".
2. Bleiben Sie auf dem Reiter „Sparten".
3. Wählen Sie rechts in der Liste die Sparte aus.
4. Ändern Sie links im Formular das Feld, das Sie anpassen wollen — zum Beispiel „Spartenname" oder „Buchnummer". Jedes Feld wird für sich gespeichert.
5. Warten Sie, bis die Erfolgsmeldung erscheint. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht.

Eine Sekunde nach der letzten Eingabe speichert das Produkt automatisch und meldet „Sparte erfolgreich aktualisiert". Der neue Wert steht sofort in der Liste, auch ohne Neuladen der Seite. Schlägt das Speichern fehl, meldet das Produkt „Sparte konnte nicht aktualisiert werden".

Den Steuersatz umhängen

1. Wählen Sie rechts in der Liste die Sparte aus.
2. Öffnen Sie links im ersten Formularblock die Auswahl „Steuer".
3. Wählen Sie den neuen Steuersatz.

Die Auswahl „Steuer" zeigt sofort den neuen Satz, und eine Sekunde später meldet das Produkt „Sparte erfolgreich aktualisiert".

Gut zu wissen

• Am Steuersatz ändert sich die Zahl bei „Zugewiesene Sparten (n)" ohne Neuladen der Seite.
• Ist an der Sparte „MwSt. To Go" noch leer, setzt das Umhängen den To-Go-Satz auf denselben Wert. Steht dort schon ein Wert, bleibt er unverändert.
• Beim Ändern prüft das Produkt keine Pflichtfelder vorab. Ein leer gemachtes Pflichtfeld führt zu einer Fehlermeldung des Servers, nicht zu einem stillen Abbruch.
• Einen Steuersatz, den mindestens eine Sparte benutzt, lehnt der Server beim Löschen ab. Hängen Sie diese Sparten vorher auf einen anderen Satz um.

Menüpfad: Kassenmodule › Sparten & Steuern › Sparten

So legen Sie eine neue Warengruppe für Ihre Artikel an.

Schritte

1. Öffnen Sie links „Kassenmodule" und darin „Sparten & Steuern".
2. Bleiben Sie auf dem Reiter „Sparten".
3. Klicken Sie rechts über der Liste auf „Neu".
4. Tragen Sie links im Feld „Spartenname" den Namen ein, höchstens 30 Zeichen.

5. Wählen Sie im Feld „Steuer" den Steuersatz, der für die Artikel dieser Sparte gelten soll.
6. Tragen Sie bei aktiver Fibu im Feld „Fibu Konto" das Konto ein.
7. Öffnen Sie bei aktivem Kassenparameter MwSt. To Go den Block „Weitere Einstellungen" und füllen Sie „MwSt. To Go" und — bei aktiver Fibu — „Fibu To Go".
8. Warten Sie, bis die Erfolgsmeldung erscheint. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht.

Ergebnis

Die Sparte steht in der Liste, das grüne Badge „ENTWURF" verschwindet, und das Produkt meldet „Sparte erfolgreich erstellt". Die Spartennummer wird dabei automatisch vergeben und ist danach beschreibbar; vorher ist sie gesperrt. Die neue Sparte bekommt außerdem die letzte Position in der Spartendruckreihenfolge.

Felder der Grunddaten

Gut zu wissen

• Ist keine Sparte gewählt, steht an der Stelle des Formulars „Keine Sparten ausgewählt!".
• Wählen Sie unter „Steuer" einen Satz und hat die Sparte noch keinen To-Go-Satz, wird der To-Go-Satz mit demselben Wert vorbelegt.
• Kennzeichnungen legen Sie unter Kassenmodule › Administration › Kennzeichnungen in der Gruppe „Artikel & Kategorien" an.
• Solange eine Sparte kein Fibu-Konto trägt, bricht der Fibu-Export ab und nennt die betroffenen Sparten namentlich.

Hinweis: Fehlt beim Anlegen ein Pflichtwert, bleibt die Sparte ohne Meldung
ungespeichert. Warten Sie die Erfolgsmeldung ab, bevor Sie den Ort verlassen.

Menüpfad: Kassenmodule › Sparten & Steuern › Sparten

So nehmen Sie eine Sparte aus dem Bestand.

Schritte

1. Öffnen Sie links „Kassenmodule" und darin „Sparten & Steuern".
2. Bleiben Sie auf dem Reiter „Sparten".
3. Wählen Sie rechts in der Liste die Sparte aus. Für mehrere auf einmal schalten Sie „Multiselect" ein und nehmen die weiteren mit einfachem Klick dazu.

4. Klicken Sie über der Liste auf „Löschen".
5. Bestätigen Sie den Dialog „Sparte löschen" mit „Weiter". Bei mehreren Sparten heißt er „Sparten löschen".

Ergebnis

Die Sparte verschwindet aus der Liste. Eine Erfolgsmeldung erscheint beim Löschen einer einzelnen Sparte nicht.

Gut zu wissen

• Steht der Filter „Sparten löschen" nicht auf seiner Vorgabe, bleibt die Sparte in der Liste stehen und ist nur als gelöscht gekennzeichnet.
• Sind an der Sparte noch Artikel zugeordnet, bricht das Löschen mit einer Fehlermeldung ab. Umhängen können Sie die Artikel im Reiter „Artikel".

Menüpfad: Kassenmodule › Sparten & Steuern › Steuern

So ändern Sie einen Wert an einem bestehenden Steuersatz.

Schritte

1. Öffnen Sie links „Kassenmodule" und darin „Sparten & Steuern".
2. Wechseln Sie auf den Reiter „Steuern".
3. Wählen Sie rechts in der Liste den Steuersatz aus.
4. Ändern Sie links im Formular das Feld, das Sie anpassen wollen — zum Beispiel „Name" oder „Steuersatz (%)".
5. Warten Sie, bis die Erfolgsmeldung erscheint. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht.

Ergebnis

Eine Sekunde nach der letzten Eingabe speichert das Produkt automatisch und meldet „Steuersatz erfolgreich aktualisiert". Der neue Wert steht sofort in der Liste — bei einer Namensänderung auch die Beschriftung des Listeneintrags, ohne Neuladen der Seite. Schlägt das Speichern fehl, meldet das Produkt „Steuersatz konnte nicht aktualisiert werden".

Gut zu wissen

• Sparten, die diesen Satz benutzen, übernehmen einen geänderten Namen oder Prozentsatz ohne weiteres Zutun. Sie speichern keine Kopie der Werte.

Menüpfad: Kassenmodule › Sparten & Steuern › Steuern

Jede Sparte braucht einen Steuersatz. So legen Sie einen neuen an.

Schritte

1. Öffnen Sie links „Kassenmodule" und darin „Sparten & Steuern".
2. Wechseln Sie auf den Reiter „Steuern".
3. Klicken Sie rechts über der Liste auf „Neu".
4. Tragen Sie links im Feld „Name" den Namen ein.
5. Tragen Sie im Feld „Steuersatz (%)" den Prozentsatz ein. 0 ist erlaubt.
6. Wählen Sie im zweiten Feld „Symbol" die Steuerart. Das ist die Auswahlliste, nicht das Textfeld darüber.

7. Tragen Sie im ersten Feld „Symbol" das Kurzzeichen ein, falls Sie eines brauchen.
8. Warten Sie auf die Erfolgsmeldung. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht.

Ergebnis

Der Steuersatz steht in der Liste „Steuersätze" und lässt sich im Reiter „Sparten" unter „Steuer" auswählen. Als Erfolgsmeldung erscheint an dieser Stelle ein technisch aussehender Text statt eines lesbaren Satzes; er bedeutet, dass der Steuersatz gespeichert ist.

Felder der Maske

„Steuerart" erscheint erst ab Serverversion 10.37.1.

Gut zu wissen

• Rechts stehen „Suche", „Sortierung" und „Multiselect", darunter nur „Neu" und „Löschen" — einen Kopieren-Knopf gibt es hier nicht. Einen Filter und eine Tabellenansicht gibt es ebenfalls nicht.
• Die Sortierung kennt „Alphabetisch aufsteigend", „Alphabetisch absteigend", „Steuersatz aufsteigend" und „Steuersatz absteigend"; voreingestellt ist „Steuersatz aufsteigend".
• Ohne Auswahl steht an der Stelle des Formulars „Keine Steuersätze ausgewählt!".
• Unter dem Formular stehen die Sparten, die diesen Satz benutzen, als „Zugewiesene Sparten (n)". Ein Klick springt in den Reiter „Sparten" zu dieser Sparte.
• Zu jedem Steuersatz legt das System beim nächsten Start der Stammdatenverwaltung eine eigene Rabattsparte samt Rabattartikel an.

Menüpfad: Kassenmodule › Sparten & Steuern › Steuern

So nehmen Sie einen Steuersatz aus dem Bestand.

Schritte

1. Öffnen Sie links „Kassenmodule" und darin „Sparten & Steuern".
2. Wechseln Sie auf den Reiter „Steuern".
3. Wählen Sie rechts in der Liste den Steuersatz aus. Für mehrere auf einmal schalten Sie „Multiselect" ein und nehmen die weiteren mit einfachem Klick dazu.

4. Sehen Sie links unter „Zugewiesene Sparten (n)" nach, ob der Satz noch benutzt wird, und hängen Sie diese Sparten gegebenenfalls vorher auf einen anderen Satz um.
5. Klicken Sie über der Liste auf „Löschen".
6. Bestätigen Sie den Dialog „Steuersatz löschen" mit „Weiter".

Ergebnis

Der Steuersatz verschwindet aus der Liste, und das Produkt meldet „Steuersätze erfolgreich gelöscht" — auch bei einem einzelnen Satz bleibt die Formulierung im Plural.

Gut zu wissen

• Schlägt das Löschen fehl, meldet das Produkt „Steuersätze konnten nicht gelöscht werden", bei einem einzelnen Satz auch „Steuersatz konnte nicht gelöscht werden".
• Anders als beim Löschen einer Sparte prüft die Oberfläche hier nicht selbst, ob der Satz noch benutzt wird. Prüfen Sie „Zugewiesene Sparten (n)", bevor Sie löschen.

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Der Reiter „Sparten" hat zwei Ansichten. Die Detailansicht zeigt eine Sparte im Formular, die Tabellenansicht alle Sparten in Zeilen — und Sie können direkt in der Tabelle tippen.

Schritte

1. Klicken Sie in der Kopfzeile auf „Tabellenansicht". Ebenso wirkt die Taste M, solange kein Feld den Fokus hat.
2. Ändern Sie die Werte direkt in der Zeile. Zahlen- und Textfelder sind beschreibbar, „MwSt." und „Lieferant" sind Auswahlfelder.
3. Warten Sie auf die Erfolgsmeldung. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht.

Bedienelemente der Kopfzeile

Spalten

Sichtbar sind zunächst sechs: „Nr.", „Name", „Buchnr.", „MwSt.", „Fibu Konto", „Lieferant". Alle sechs lassen sich ausblenden. Ist der Kassenparameter MwSt. To Go aktiv, kommt „MwSt. ToGo" dazu, mit aktiver Fibu auch „Fibu To Go".

Zuwählbar sind: Bildanzeigemodus, Button-Breite, Button-Höhe, Externe Nr., Externe Nr. 2, Fibu To Go, Hintergrundfarbe, ID, Kennzeichnungen, MwSt. ToGo, Provision, Provision aktiviert, Schriftart, Schriftfarbe, Schriftgröße, Standard Druckbereich, Standard-Artikelmaske, Standardgang, Zusammenfassung auf Bestellbon.

Im Dialog „Felder anpassen" stehen außerdem „Zellenhöhe" mit den Werten „Normal" und „Klein" sowie eine Option für doppelte Spaltenbreite. Die Spalten lassen sich verschieben und einzeln entfernen; abgeschlossen wird mit „Abbrechen" oder „Übernehmen".

Gut zu wissen

• Die Stil-Spalten Schriftfarbe, Schriftart, Schriftgröße und Hintergrundfarbe gibt es ab Serverversion 10.29.1, die drei Bild-Spalten ab 10.30.1.
• Änderungen an Farbe, Schriftart und Schriftgröße lösen aus der Tabelle heraus dieselbe Rückfrage aus wie im Formular. Button-Breite und Button-Höhe nicht.
• „Exportieren" legt eine Datei mit den sichtbaren Standardspalten an, für alle Sparten unabhängig von einer Auswahl.

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Woran Sie es erkennen

• Der Steuersatz steht weiter in der Liste.
• Das Produkt meldet „Steuersätze konnten nicht gelöscht werden" — auch dann, wenn Sie nur einen einzigen Satz ausgewählt hatten.

Ursache

Der Server lehnt das Löschen ab, solange mindestens eine Sparte den Satz benutzt. Der Bildschirm nennt dabei weder die Zuordnung als Grund noch den Namen der Sparte, sondern ausschließlich die allgemeine Meldung.

So beheben Sie es

1. Wählen Sie den Steuersatz in der Liste aus und sehen Sie unter dem Formular nach „Zugewiesene Sparten (n)".
2. Klicken Sie auf jede der genannten Sparten und hängen Sie sie auf einen anderen Steuersatz um.
3. Sehen Sie am Steuersatz erneut nach: Steht dort „Zugewiesene Sparten (0)", ist er frei.
4. Löschen Sie den Steuersatz erneut.

Wenn das nicht hilft

• Steht bereits „Zugewiesene Sparten (0)" und das Löschen schlägt trotzdem fehl, ist es kein Zuordnungsproblem, sondern ein anderer Fehler des Servers.
• Eine Sparte kann über die Oberfläche nie mit einem gelöschten Steuersatz zurückbleiben: Der Server verweigert die Löschung, solange die Sparte den Satz benutzt.

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Woran Sie es erkennen

• Die Sparte steht weiter in der Liste.
• Es erscheint eine Fehlermeldung mit dem Spartennamen darin: bei einer Sparte „<Sparte> kann nicht gelöscht werden, da noch Artikel zugeordnet sind!", bei mehreren „<Sparte>,
  <Sparte> können nicht gelöscht werden, da noch Artikel zugeordnet sind!".

Ursache

Eine Sparte mit Artikeln wird nicht gelöscht. Das Produkt prüft das vor dem Löschen und bricht vollständig ab. Haben Sie fünf Sparten ausgewählt und hängt an einer davon noch ein Artikel, wird keine der fünf gelöscht.

So beheben Sie es

1. Wählen Sie die Sparte in der Liste aus und sehen Sie unter dem Formular nach „Zugewiesene Artikel (n)".
2. Öffnen Sie den Reiter „Artikel", öffnen Sie dort den Filter „Sparten" und wählen Sie die betreffende Sparte. Die Artikelliste zeigt dann genau die Artikel dieser Sparte.
3. Weisen Sie dem Artikel im Reiter „Artikel" eine andere Sparte zu. Mehrere Artikel auf einmal gehen dort über die Mehrfachauswahl.
4. Kehren Sie zurück in „Sparten & Steuern" › „Sparten". Steht unter dem Formular „Keine Artikel zugewiesen", ist die Sparte leer.
5. Löschen Sie die Sparte.

Wenn das nicht hilft

• Kommt „Sparten konnten nicht gelöscht werden!" ohne Spartennamen, ist es kein Artikelproblem, sondern ein Fehler des Servers.
• Rabatt- und Gutschein-Stammdaten sind als systemrelevant gekennzeichnet. Solche Sparten lassen sich nicht löschen.
• An einer systemrelevanten Sparte sind nur Konto, Konto für To-Go und Buchungsnummer änderbar. Jede andere Änderung weist das System ab und nennt die beanstandeten Felder.

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Woran Sie es erkennen

• Es erscheint keine Meldung — auch keine Fehlermeldung.
• Der Eintrag steht in der Liste, markiert mit dem grünen Badge „ENTWURF".
• Bei einer Sparte bleibt die „Spartennummer" gesperrt.
• Ein neuer Steuersatz taucht im Reiter „Sparten" in der Auswahl „Steuer" nicht auf.
• Nach einem Neuladen der Seite ist der Eintrag weg.

So beheben Sie es

1. Wählen Sie den Entwurf in der Liste aus.
2. Setzen Sie an einer Sparte das Feld „Steuer", bei aktiver Fibu das „Fibu Konto" und bei aktivem MwSt. To Go im Block „Weitere Einstellungen" die Felder „MwSt. To Go" und — mit Fibu — „Fibu To Go".
3. Tragen Sie an einem Steuersatz „Steuersatz (%)" ein und wählen Sie im zweiten Feld „Symbol" die Steuerart. 0 ist als Steuersatz erlaubt und zählt als gesetzt.
4. Warten Sie auf die Meldung.

Warum das passiert

Der Server-Aufruf bricht ab, bevor er stattfindet, und zwar ohne Meldung. Die Oberfläche trägt den Entwurf trotzdem in die Liste ein.

Bei einer neuen Sparte genügt dafür eine dieser vier Lücken:

• „Steuer" ist nicht gesetzt,
• bei aktivem Kassenparameter MwSt. To Go ist „MwSt. To Go" nicht gesetzt,
• bei aktiver Fibu ist „Fibu Konto" nicht gesetzt,
• bei aktiver Fibu und aktivem MwSt. To Go ist „Fibu To Go" nicht gesetzt.

Bei einem neuen Steuersatz sind es zwei: „Steuersatz (%)" ist leer, oder im zweiten Feld „Symbol" ist keine Steuerart gewählt. Der Name allein reicht nicht; er wird zwar als Fehler markiert, gehört aber nicht zu den geprüften Bedingungen.

Der Versuch wird bei jeder weiteren Eingabe wiederholt. Deshalb springt es genau in dem Moment um, in dem Sie den letzten fehlenden Wert setzen.

Wenn das nicht hilft

• Die roten Rahmen an „Steuer" und „Fibu Konto" sind der einzige Hinweis der Oberfläche: „Steuer" zeigt ihn sofort nach „Neu".
• Kommt „Sparte konnte nicht erstellt werden" oder „Steuersatz konnte nicht erstellt werden", ist es kein Pflichtfeldproblem, sondern ein Fehler des Servers.
• Kommt „Sparte konnte nicht richtig erstellt werden" oder „Steuersatz konnte nicht richtig erstellt werden", ist der Eintrag angelegt, aber unvollständig.
• Existiert überhaupt ein Steuersatz? Ohne einen ist die Auswahl „Steuer" leer.

Menüpfad: Kassenmodule › Sparten & Steuern › Sparten

Woher kommen Sparten, die niemand angelegt hat?

Zu jedem vorhandenen Steuersatz gehört eine Rabattsparte. Fehlt eine, legt das System sie beim Start der Stammdatenverwaltung selbst an und dazu sofort einen passenden Rabattartikel.

• Die Namen entstehen aus dem Steuersatz, zum Beispiel „Rabatt 20 %" für die Sparte und „Rabatt 20%" für den Artikel. Die Spartennummer ist die nächste freie.
• Ein neuer Steuersatz erzeugt deshalb beim nächsten Start eine Sparte mehr. Wer einen Steuersatz zum Ausprobieren anlegt und stehen lässt, hat danach eine Sparte mehr.
• Gibt es mehrere Steuersätze mit demselben Prozentwert, entsteht nur eine Rabattsparte. Verglichen wird der Wert, nicht die Zeile.
• Gutscheinsparten ohne Standardartikel bekommen einen Artikel nachgereicht. Eine fehlende Gutscheinsparte wird nicht neu angelegt.
• Diese Sparten und Artikel lassen sich danach nicht mehr frei ändern oder löschen.

Warum stehen zwei Sparten da, deren Namen sich nur um eine Prozentangabe unterscheiden?

Weil die Artikelschnittstelle sie angelegt hat. In der Kasse hängt an einer Sparte immer genau ein Steuersatz. Liefert ein Fremdsystem zwei Artikel mit derselben Gruppennummer, aber verschiedenen Steuersätzen, kann die Kasse sie nicht in dieselbe Sparte legen.

• Die erste Sparte entsteht unter der reinen Gruppennummer und bekommt den Steuersatz des ersten Artikels.
• Für den Artikel mit dem abweichenden Steuersatz entsteht eine zweite Sparte; an ihren Namen hängt die Kasse ein Leerzeichen, den Steuersatz und ein Prozentzeichen.
• Bei drei verschiedenen Steuersätzen werden es drei Sparten.
• Passt der Steuersatz eines ankommenden Artikels zur gefundenen Sparte, werden ihre Werte überschrieben — auch Name und Erlöskonto. Der zuletzt gelieferte Artikel bestimmt also den Namen.

Wo stehen die Kassenparameter, von denen die Spartenfelder abhängen?

Unter Kassenmodule › Administration › Kassenparameter. Die Parameter sind nach Sachgruppen in Akkordeons gegliedert; über der Liste steht das Feld „Parameter suchen". Menge, Reihenfolge und Beschriftung hängen von der Serverversion und den lizenzierten Funktionen ab. Werte speichern automatisch.