Berichte

Menüpfad: Reporting › Kassenberichte

„Kassenberichte" ist kein eigener Bildschirm in myAPRO, sondern ein Sprung zurück in eine Ansicht der Kassensoftware selbst. Der Menüpunkt ist nur bei vor Ort installierten Kassen sichtbar; im Cloud-Betrieb fehlt er in der Menügruppe „Reporting" vollständig.

Schritt

1. Klicken Sie in der Menügruppe „Reporting" auf „Kassenberichte".

myAPRO springt daraufhin zur Startseite zurück, während die Kassensoftware die native Kassenberichte-Ansicht öffnet.

Hinweis: Wie die Kassenberichte-Ansicht selbst aussieht und welche Berichte oder Filter
sie anbietet, gehört zur Kassensoftware und nicht zu myAPRO.

Menüpfad: Online-Berichte

„Online-Berichte" zeigt beim Öffnen nicht immer den Standort, den Sie zuvor in myAPRO ausgewählt hatten, sondern den zuletzt in diesem Kontext verwendeten Standort. Diese Seite zeigt, wie Sie innerhalb der geöffneten Anwendung selbst den Standort wechseln, und wie ein bisher fehlender Standort dort überhaupt erst auftaucht.

Standort wechseln

1. Klicken Sie den aktiven Standortnamen im „Standorte"-Widget oben links. Ein Dropdown mit Suchfeld öffnet sich und zeigt die Standorte, für die in diesem Kontext bereits einmal ein Bericht geladen wurde.
2. Klicken Sie direkt auf den Namen eines anderen Standorts — nicht auf dessen „+"-Symbol, das fügt ihn stattdessen als Vergleichsstandort hinzu.

Der Inhaltsbereich lädt den zuvor gewählten Bericht sofort für den neuen Standort neu; Bericht, Zeitraum und alle Filter bleiben dabei erhalten.

Hinweis: War beim Wechsel bereits ein Vergleichszeitraum aktiv, erscheint danach
zusätzlich das Feld „Vergleich mit Standort" mit der Vorgabe „Gleicher Standort".

Einen fehlenden Standort freischalten

Ein Standort erscheint in der „Standorte"-Schnellauswahl erst, sobald ihm mindestens ein Bericht zugewiesen ist.

1. Öffnen Sie „Administration › Reports zuweisen" mit dem Ziel-Standort aktiv — das Feld „Lokale" ist damit vorbelegt.
2. Wählen Sie im Feld „Bestehenden Benutzer suchen" den Zielbenutzer, am einfachsten über die Schnellauswahl mit dem eigenen Benutzernamen.
3. Wählen Sie im Feld „Report" einen Bericht.
4. Klicken Sie „Hinzufügen". Die Meldung „Zuordnung erfolgreich erstellt" bestätigt das Anlegen.
5. Öffnen Sie (neu) den Menüpunkt „Online-Berichte" — entweder frisch aus dem Menü heraus oder per Neuladen eines bereits offenen Tabs.

Der Standort erscheint danach als aktiver Standort und bleibt dauerhaft in der „Standorte"- Schnellauswahl. Das „Reports"-Dropdown zeigt danach genau die Berichte, die diesem Benutzer für diesen Standort zugewiesen sind. Details zum Formular „Neuer Bericht" stehen in „Berichte einem Benutzer zuweisen".

Gut zu wissen

• Ruft man dieselbe Adresse mit dem neuen Standort erneut frisch auf, bleiben Standort, Bericht und Vergleichszeitraum erhalten, der Zeitraum selbst springt aber auf „Heute" zurück.

Menüpfad: Reporting › Reports › Onlinezahlungen

Ein Auszahlungsbericht zeigt die Auszahlungen aus Onlinezahlungen. Sie holen ihn manuell für einen Zeitraum ab, oder Sie richten dafür einen wiederkehrenden E-Mail-Zeitplan ein.

Bericht manuell herunterladen

1. Setzen Sie im Bereich „Manueller Download" das Feld „Bericht ab" auf das Startdatum.
2. Setzen Sie das Feld „Bericht bis" auf das Enddatum.
3. Klicken Sie „Bericht herunterladen". Der Knopf ist erst klickbar, wenn beide Daten gesetzt sind.

Solange der Bericht lädt, zeigt die Knopf-Stelle einen Ladezeiger. Schlägt der Abruf fehl, erscheint „Zahlungsbericht konnte nicht abgerufen werden".

Automatischen Zahlungsbericht anlegen

1. Tragen Sie im Formular „Neuer Zahlungsbericht" unter „E-Mail" die Empfängeradresse ein; danach erscheint der Knopf „Zusätzliche E-Mail" für weitere Adressen.
2. Übernehmen Sie „Tageszeit" (vorbelegt 06:00) oder ändern Sie sie.
3. Übernehmen Sie „Im Intervall" (vorbelegt „Täglich") oder wählen Sie „Wöchentlich"/ „Monatlich" — dann erscheint zusätzlich das Feld „Tag".
4. Klicken Sie „Bericht hinzufügen". Der Knopf ist erst aktiv, wenn „E-Mail" nicht leer ist.

Die Meldung „Bericht erfolgreich hinzugefügt" bestätigt das Anlegen. Der neue Zeitplan erscheint sofort als Zeile in der Tabelle; das Formular setzt sich danach auf die Vorgabewerte zurück.

Zeitplan-Liste — Felder

Ist kein Zeitplan angelegt, steht statt der Tabelle „Keine Zahlungsberichte vorhanden".

Automatischen Zahlungsbericht löschen

1. Klicken Sie in der Zeile des Zeitplans auf das Papierkorb-Symbol.
2. Bestätigen Sie den Dialog „Bericht löschen" mit „Weiter".

Die Zeile verschwindet sofort; es erscheint keine Erfolgsmeldung.

Menüpfad: Reporting › Reports › Custom Query Jobs

Führt eine schreibgeschützte SQL-Abfrage gleichzeitig über mehrere Standorte aus, verfolgt den Fortschritt und zeigt die Ergebnisse je Standort. Nur SELECT-Anweisungen oder CTEs mit WITH sind erlaubt.

Eine Abfrage ausführen

1. Wählen Sie mindestens eine Standort-Filterart (z. B. „Standort IDs") und füllen Sie sie.
2. Setzen Sie optional „Start"/„Ende", „Max. Standorte", „Parallele Abfragen" und „Nur online".
3. Schreiben Sie die SQL-Abfrage in den SQL-Editor.
4. Prüfen Sie die Validierungshinweise unter dem Editor — sie müssen leer sein bzw. „SQL Validierung für die Frontend-Regeln erfolgreich." zeigen.
5. Klicken Sie „Job starten".
6. Klicken Sie in der Job-Liste bei Ihrem Job auf das Symbol für Ergebnisse, um die Standortergebnisse zu sehen.
7. Optional: Klicken Sie das CSV-Symbol, um die abgeschlossenen Zeilen herunterzuladen.

Der Job läuft je Standort einzeln; Fortschritt und Status aktualisieren sich automatisch alle 5 Sekunden. Abgeschlossene Standorte zeigen ihre Ergebnisspalten in der Tabelle „Standortergebnisse"; laufende Jobs zeigen „Standortergebnisse erscheinen, sobald der laufende Job Standorte verarbeitet."

Standortauswahl und Ausführungsparameter

Die Liste bestehender Jobs zeigt Job-ID, Status, Fortschrittsbalken, die Kennzahlen „Erfolgreich"/„Fehlgeschlagen"/„Übersprungen", Erstellungs-/Aktualisierungsdatum und die Aktionen Ergebnisse anzeigen, erneut starten, abbrechen (nur bei laufenden Jobs). Ohne Jobs steht dort „Keine Custom Query Jobs gefunden."

Job-Status

Ein Job zeigt als Abzeichen in der Job-Liste einen von sechs Zuständen: In Warteschlange, Läuft, Abgeschlossen, Mit Fehlern abgeschlossen, Fehlgeschlagen, Abgebrochen.

Der Standort-Status je Zeile der Standortergebnisse verwendet ein eigenes, teils überschneidendes Vokabular: Ausstehend, Läuft, Erfolgreich, Fehlgeschlagen, Offline übersprungen. Ein Job kann laufen, während einzelne seiner Standorte bereits Erfolgreich oder Offline übersprungen sind — einen Zustand, den es beim Job selbst nicht gibt.

Hinweis: Der Reiter „Custom Query Jobs" verlangt die Rolle SuperAdmin und erschien beim
Prüfen mit einem Testkonto ohne diese Rolle nicht in der Reiterleiste unter „Reporting →
Reports".

Menüpfad: Administration › Reports zuweisen

Weist einem oder mehreren Benutzern einen Bericht oder ein Report Set für einen oder mehrere Standorte zu. Erst diese Zuordnung lässt einen Bericht in „Online-Berichte" erscheinen (siehe „Berichte online ansehen"). Alle drei Menüpunkte zeigen denselben Bildschirm.

Einen Bericht zuweisen

1. Öffnen Sie „Reports zuweisen" über einen der drei Menüpunkte.
2. Wählen Sie im Feld „Lokale" einen oder mehrere Standorte, oder wählen Sie stattdessen im Dropdown „Lokalgruppe zuordnen" eine Lokalgruppe.
3. Wählen Sie im Feld „Bestehenden Benutzer suchen" einen oder mehrere Benutzer, klicken Sie einen Namen in der Schnellauswahl darunter, oder legen Sie über „Neuen Benutzer anlegen" einen neuen Benutzer an.
4. Wählen Sie im Feld „Report" einen einzelnen Bericht oder, im Abschnitt „ReportSet" weiter unten, ein ganzes Report Set.
5. Öffnen Sie optional „Mehr anzeigen" für „Betrieb", „Sortierreihenfolge", „Autom. Aktualisierung (Intervall)" und den Schalter „Monatsbericht anlegen".
6. Klicken Sie „Hinzufügen".

Für jede Kombination aus Benutzer, Report bzw. Report Set und Standort entsteht ein eigener Eintrag; die Meldung „Zuordnung erfolgreich erstellt" bestätigt das Anlegen. Die neue Zuordnung erscheint danach im aufgeklappten Bereich des Benutzers im Block „Reports". Weisen Sie denselben Bericht demselben Benutzer und Standort ein zweites Mal zu, entsteht kein zweiter Eintrag — die Erfolgsmeldung erscheint trotzdem.

Neuer Bericht — Felder

Zuordnung entfernen

Klappen Sie den Bereich des Benutzers im Block „Reports" auf, danach:

• Einzelne Zuordnung: Löschen-Symbol in der Zeile, Dialog „Zuordnung löschen" mit „Weiter" bestätigen.
• Alle Zuordnungen des Benutzers: Löschen-Symbol in der Kopfzeile der Tabelle, Dialog „Benutzer aus Reports entfernen" bestätigen.

Die gelöschten Zeilen verschwinden danach aus der Tabelle.

Parameter einer Zuordnung bearbeiten

Kennt der Bericht zusätzliche Abfrageparameter, steht in der Spalte „Parameter" ein Stift-Symbol. Klicken Sie es, tragen Sie im Dialog „Parameter der Berichtszuordnung bearbeiten" je Parameter einen Wert ein und klicken Sie „Speichern". Kennt der Bericht keine Parameter, steht dort stattdessen „Für diesen Bericht sind keine Parameter verfügbar."

Monatsbericht für eine bestehende Zuordnung einrichten

Klicken Sie in der Berichtszeile in der Spalte „Monatsbericht anlegen" das Uhr-Symbol. Es gibt keinen Bestätigungsdialog — der Versand wird sofort angelegt: täglich um 05:00 Uhr an die E-Mail-Adresse des Benutzers. Die Meldung „Email Report erfolgreich erstellt" bestätigt das. Das Symbol ist danach bis zum nächsten Laden der Liste deaktiviert.

Gut zu wissen

• Für Admin-Konten erscheint unterhalb der übrigen Benutzer zusätzlich ein Bereich „APRO" mit den internen Benutzern.

Menüpfad: Reporting › Reports › Sonderberichte eintragen

Ein Sonderbericht ist ein Bericht außerhalb des normalen Report-Katalogs, individuell für einen Kunden erstellt und über einen festen Pfad im externen Berichtssystem erreichbar. Der Bildschirm zeigt nur dieses Anlegeformular, keine Liste bereits eingetragener Sonderberichte.

Schritte

1. Tragen Sie im Feld „Berichtname" den Namen ein.
2. Tragen Sie im Feld „Pfad" den vollständigen Pfad ein, zum Beispiel „/Berichtswesen/A4/Statistik Auswertung/Abrechnungsstatistik".
3. Klicken Sie „Sonderbericht anlegen".

Felder

Beide Pflichtfelder zeigen den Fehlertext „Dieses Feld ist ein Pflichtfeld" bereits ohne Eingabe.

Hinweis: Der Knopf „Sonderbericht anlegen" ist trotz der Pflichtfeld-Markierung nicht
deaktiviert und lässt sich auch mit leeren Feldern anklicken.

Menüpfad: Reporting › Reports › Email Reports anlegen

Hier legen Sie Berichte an, die das System zu festen Zeitpunkten automatisch per E-Mail verschickt, statt sie manuell abzurufen.

Einen E-Mail-Report anlegen

1. Wählen Sie im Feld „Report" einen oder mehrere Reports.
2. Tragen Sie optional eine „Beschreibung" ein.
3. Setzen Sie die „Häufigkeit" (Täglich, Monatlich, Jährlich oder Einmalig; bei „Täglich" zusätzlich einzelne Wochentage).
4. Setzen Sie den „Aussendezeitpunkt".
5. Bei „Einmalig" setzen Sie „Von" und „Bis" statt eines Zeitraums; sonst wählen Sie den „Zeitraum" und darunter den „Versatz" gegenüber dem Aussendezeitpunkt.
6. Tragen Sie unter „E-Mail" eine oder mehrere Empfängeradressen ein.
7. Hat der gewählte Report eigene Parameter, füllen Sie sie aus.
8. Klicken Sie „Hinzufügen". Der Knopf bleibt deaktiviert, bis E-Mail, Aussendezeitpunkt und mindestens ein Report gesetzt sind — bei „Einmalig" zusätzlich ein Datum.

Der E-Mail-Report wird angelegt und erscheint in der Liste; die Meldung „Email Report erfolgreich erstellt" bestätigt das.

Liste bestehender E-Mail-Reports — Felder

Ohne Einträge steht in der Tabelle „Keine Einträge vorhanden".

Einen E-Mail-Report löschen

1. Klicken Sie in der Zeile des Reports auf das Papierkorb-Symbol.
2. Bestätigen Sie den Dialog „E-Mail Bericht löschen" mit „Weiter".

Die Zeile verschwindet sofort aus der Tabelle. Es erscheint keine Erfolgsmeldung. Das Anlegeformular springt danach nicht in den leeren Zustand zurück, sondern zeigt weiterhin den gelöschten Eintrag im Bearbeiten-Modus. Klicken Sie „Abbrechen", um es zu leeren.

Gut zu wissen

• Ein Wiederholen-Symbol je Zeile sendet den Report für den vorherigen Zeitraum erneut aus; es ist deaktiviert, solange der nächste Versand noch bevorsteht.
• Ein Kopier-Symbol je Zeile lädt die Zeile als Vorlage für einen neuen Report in das Formular.

Welche Berichte können miteinander verglichen werden und welche nicht.

[K]= Kassenberichte, [O]= Onlineberichte, [E]= Extern (z.B. Terminal oder Hotel)

zusätzlich werden Berichte klassifiziert nach(A)= Abgerechneten Artikelnund(B)= bonierten Artikeln

Mit Klick auf den Menüpunkt "Online-Berichte", öffnet sich ein neuer Tab und es öffnet sich die Online-Reports Plattform.

💡

Sollten Sie hier eine Fehlermeldung erhalten (Zugriff verweigert), wenden Sie sich bitte an den Apro Support.

⚠️

Online-Reports sind nicht für buchhalterische Zwecke geeignet, sondern vielmehr ein informatives Abbild aller Daten im Betrieb. Einzelne Daten können erheblich von Kassenberichten abweichen, da teilweise andere Berechnungslogiken angewendet werden, bzw. diverse Zahlungsmittel, Rabatte, Lieferscheine, Stornierungen, etc. unterschiedlich behandelt werden.

Die zeitliche Basis der Onlineberichte richtet sich nach der Regel-Tagesabschlusszeit - diese ist täglich um 05:00 morgens. D.h. der Zeitbereich eines Tages ist bspw. von 04.07.2026 05:00 bis 05.07.2026 05:00 → dies entspricht einem Tag, nämlich dem 04.07.2026

ÜBERSICHT NETTO

AUSLASTUNG

Die gesamte Auslastung zeigt nur die Bonierung der letzten 4 Stunden an. Alles was davor boniert wurde, wird nicht mit einbezogen.

BONIERUNG/ZEIT

KELLNER

RENNER/PENNER

TISCHE

BESUCHE

ZAHLUNGSMITTEL

PRODUKTE

Darunter finden Sie in der Reports-Liste alle Kassen-Berichte. Diese erkennen Sie daran, dass Sie mit "[Kasse]" beginnen:

Bei Kassen-Berichten ist es notwendig, zusätzlich zum Zeitraum und etwaigen Filtern, den Button "Abfragen" links unten zu klicken für eine korrekte Auswertung:

Wenn Apro-Reporting im Einsatz ist, können Sie Ihnen oder Ihren Mitarbeitern Zugänge zum Online-Reporting anlegen.

Sollte der gewünschte Benutzer noch nicht angelegt sein, ist dies mit dem Button "Neuen Benutzer anlegen" gleich direkt möglich.

Anschließend kann im Dropdown Feld "Report" der jeweiligen Report für den gewählten Mitarbeiter ausgewählt werden.

Ebenfalls ist es möglich alle zugewiesenen Report eines Benutzers zu löschen oder alle zugeordneten Reports zu übernehmen uns somit eine weiteren (neuen) Benutzer zuzuweisen.

Der TagesZ bzw. Z-Bericht gibt alle getätigten Umsätze zwischen 2 Z-Berichten aus und setzt diese danach auf 0 zurück. Dieser Bericht dient als Nachweis gegenüber dem Finanzamt. Er ist in mehrere Bereiche unterteilt.

Allgemein

Im oberen Bereich sind die Daten des Betriebs inkl. Anschrift angeführt. Die Tagesbericht Nr. ist eine fortlaufende Nummer zur eindeutigen Identifikation.

Das Datum erste bzw. letzte Buchung geben den jeweiligen Zeitstempel im Berichtszeitraum an.

Steuern

Im Bereich Steuern werden alle Steuerklassen, die im Zeitraum des Tagesabschlusses verwendet wurden, aufgelistet. Der erste Teil sind die Bruttosummen aller Steuerklassen. Danach ist die abzuführende Steuer im Zeitraum des Tagesabschlusses angeführt. Der dritte Teil sind die Nettosummen ("Brutto minus MwSt.).

Abschließend sind alle steuerlich relevanten Zahlungsmittel im Berichtzeitraum angeführt. Achtung: Es sind hier nur verrechenbare Zahlungsmittel angegeben. Lieferscheine und Stornobuchungen sind hier NICHT angeführt.

Sparte

Hier ist ein Übersicht über alle Sparten, die im Zeitraum des Tagesabschlusses bebucht wurden, gruppiert nach dem jeweiligen Steuersatz, ersichtlich. Die Summe der Sparten ergibt die Summe aller Brutto-Umsätze.

Finanzwege

Finanzwege sind alle Zahlungsmittel, die im Zeitraum des Tagesabschlusses verwendet wurden. Hier werden auch nicht verrechenbare Zahlungsmittel angeführt. Umsatzsteuerrelevant sind jedoch NUR verrechenbare Zahlungsmittel. In diesem Beispiel sind Gutschein, Bar und AR umsatzsteuerrelevant.

Die Bar-Summe unterteilt sich in die Summe die durch Abrechnen eingenommen wurde inkl. den Trinkgeldern (Losung) und der bezahlten Ausgangsrechnungen inkl. dem jeweiligen Kunden.

Danach sind die Abrechnungen auf Lieferscheinen (noch nicht umsatzrelevant) inkl. der zugehörigen Kunden angeführt. Bezahlte Ausgangsrechnung mit Kunden werden im Anschluss angezeigt.

Zusammenfassung

Die "Losung" sind alle Zahlungsmittel ohne Ausgangsrechnungen und Lieferscheinen. Hier werden alle umsatzrelevanten Zahlungswege zusammengezählt und die TIP-Summe (Trinkgeld) abgezogen. Die Trinkgeldsumme ist im Gesamtbetrag IMMER inkludiert und muss für Vergleichsrechnungen (z.B. mit Spartensummen) abgezogen werden. Die Position Gutscheine bildet die Summe aller im Zeitraum des Tagesberichts eingelösten Gutscheine.

Unter "Faktura" sind alle Abrechnungen auf Lieferscheinen und Ausgangsrechnungen angeführt.

Der Bereich "Bezahlte AR" zeigt die Summe der Ausgangsrechnungen, die im Berichtszeitraum bezahlt wurden.

In der Zusammenfassung werden alle weiteren Losungen (wie z.B. eine Bankomatzahlung) dargestellt.

In diesem Beispiel:

Barlosung € 110,-

• Gutscheine € 8,30
• bezahlte AR € 175,80
• TIP € 5,40

Summe: € 288,70 (gleich wie Spartensumme)

Detail Bar Kassabuch

Bei aktiviertem Kassabuchmodul werden hier alle Einnahmen dargestellt.

Offene Buchungen

Hier sind alle Buchungen die im Berichtzeitraum noch nicht abgerechnet wurden, nach Benutzer und Tisch unterteilt, angeführt. Ebenfalls ist hier ersichtlich, welche Tische gesperrt sind.

Storno / Zurückgeholte Geschäftsfälle

Summe aller Stornierungen.

Zurückgeholter Rechnungen eines vergangenen Tagesabschlusses.

Abrechnungsstatistik / Bediener lt. Abrechnung

In der Abrechnungsstatistik werden alle genutzten Zahlungsmittel angeführt. Ebenfalls ist die Anzahl der Rechnungen sowie ein durchschnittlicher Rechnungsbetrag angeführt.

Danach ist die Abrechnung pro Bediener inkl. enthaltenem Trinkgeld zu sehen.

Bonierstatistik / Bediener lt. Bonierung

Hier ist die Gesamtzahl aller Bonierungen und der durchschnittliche Umsatz je Bonierung angeführt. In diesem Bereich ist es egal wie diese Bonierungen weiter verarbeitet wurden (Storno, Abrechnung,...) Ebenfalls sind die Bonierungen je Bediener zu sehen.

Gutscheine

Unter Gutscheine werden alle im Zeitraum des Tagesabschlusses ausgestellten (bonierten) sowie eingelösten (abgerechneten) Gutscheine und deren Wert dargestellt.

Menüpfad: Reporting › Reports › Reports bearbeiten

Hier verwalten Sie alle Reports der Anlage: bearbeiten, duplizieren, löschen und wiederherstellen. Sie brauchen diesen Ort, um neue Reports für „Berichte einem Benutzer zuweisen" oder „Berichte per E-Mail abonnieren" verfügbar zu machen. Über der Liste steht ein Suchfeld, das die Reportnamen filtert.

Einen Report bearbeiten

1. Klicken Sie in der Zeile des Reports auf „Bearbeiten". Der Dialog „Bericht bearbeiten" öffnet sich.
2. Ändern Sie bei Bedarf „Name", „Beschreibung" oder „Parameter".
3. Wählen Sie unter „Report Sets" die Sets, denen der Report zugehören soll.
4. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Felder „Filter" und „Filteroptionen".
5. Klicken Sie „Speichern". Der Knopf ist erst klickbar, wenn sich mindestens ein Wert geändert hat.

Der Report wird aktualisiert; neu hinzugefügte oder entfernte Report-Set-Zuordnungen werden zusätzlich als eigene Zuordnungen angelegt bzw. gelöscht. Der Dialog schließt sich danach.

Reportliste — Felder

Ein Klick auf eine Zeile klappt einen Bereich „Widgets" auf, der die dem Report zugeordneten Widgets zeigt.

Gut zu wissen

• Löschen ist weich: Der Report bleibt erhalten und erscheint grau markiert am Ende der Liste; er lässt sich wiederherstellen.
• Löschen fragt vorher im Dialog „Bericht löschen" nach, ob der Bericht unwiderruflich gelöscht werden soll.

Menüpfad: Reporting › Reports › FiBu Export

Hier erzeugen Sie je Betrieb eine Buchungsdatei für die Finanzbuchhaltung für einen Zeitraum und laden frühere Exporte erneut herunter.

Schritte

1. Prüfen bzw. tragen Sie „E-Mail Empfänger" ein.
2. Tragen Sie den „Exportpfad" ein — beim Exporttyp DATEV muss der Dateiname mit „EXTF_" beginnen.
3. Setzen Sie „Von" und „Bis" für den Exportzeitraum.
4. Klicken Sie „Neuen FiBu Export erstellen".

Der Export wird für den gewählten Betrieb und Zeitraum erzeugt und heruntergeladen; der Dateiname folgt dem Muster „FiBuExport_Erstelldatum_Von-Bis.csv". Der Export erscheint danach in der Tabelle „Exporte" mit einem erneuten Download-Knopf.

Felder

Tabelle „Exporte": Betrieb, Exportdatum, Startdatum, Enddatum, je Zeile ein Download-Knopf. Ohne Exporte im Zeitraum steht dort „Keine FiBu Exports in diesem Zeitraum".

Wenn sich kein Export erzeugen lässt

Woran man es erkennt: Statt der Betriebsauswahl und Detailansicht steht nur der Satz „FinanceService ist nicht konfiguriert!". Oder die Detailansicht ist da, aber der Knopf „Neuen FiBu Export erstellen" lässt sich nicht klicken, ohne dass ein Grund am Knopf steht.

Ursache: Drei getrennte Sperren:

1. Es ist kein FinanceService konfiguriert — der ganze Bildschirm außer dem Hinweistext entfällt.
2. Zeitraum oder Exportpfad fehlen — der Knopf bleibt ohne Erklärung deaktiviert.
3. In Kassenmodule → FiBu → Parameter fehlen Pflichtparameter (Zahlungsmittelgruppe, Buchungssymbol, Exporttyp) — ein Klick meldet erst danach, welche Felder fehlen.

Behebung:

1. Prüfen Sie, ob überhaupt eine Detailansicht mit Betrieben erscheint. Erscheint nur der Konfigurationshinweis, liegt die Ursache außerhalb dieser Seite.
2. Ist die Detailansicht da: Setzen Sie „Von", „Bis" und „Exportpfad".
3. Klicken Sie „Neuen FiBu Export erstellen" und tragen Sie die gemeldeten fehlenden Felder in Kassenmodule → FiBu → Parameter nach.
4. Beginnt Ihr Exportpfad bei Exporttyp DATEV nicht mit „EXTF_", ändern Sie den Dateinamen entsprechend.

Menüpfad: Online-Berichte

„Online-Berichte" öffnet die externe Berichts-Anwendung in einem eigenen Tab und zeigt dort die Ihnen zugewiesenen Berichte. Der Menüpunkt sitzt zwischen „Bestellmanager" und „Kassenmodule" und trägt ein Symbol für „neuer Tab".

Bericht öffnen, Zeitraum setzen, exportieren

1. Klicken Sie „Online-Berichte". Die Anwendung öffnet in einem neuen Tab und zeigt den zuletzt in diesem Kontext verwendeten Standort. Das muss nicht der zuvor in myAPRO gewählte Standort sein (siehe „Berichte: Standort in Online-Berichte wechseln").
2. Wählen Sie im Block „Reports" den gewünschten Bericht. Die Auswahl lädt den Bericht sofort neu.
3. Setzen Sie den Zeitraum über „Von - Bis": Entweder beide Datumsfelder direkt befüllen, oder einen „Schnellwahl"-Knopf klicken (Heute, Gestern, Diese Woche, Letzte 7 Tage, Dieses Monat, Letztes Monat).
4. Schränken Sie optional „Bereich" ein: Dropdown öffnen, eine oder mehrere Flächen wählen, mit „OK" bestätigen. Über das Symbol neben dem Dropdown-Titel setzen Sie die Auswahl auf „Alle" zurück.
5. Schränken Sie optional „Tageszeitfilter" ein: einen der Zeitfenster-Vorgaben wählen (Morgens, Mittags, Nachmittag, Abends) oder „Benutzerdefiniert" für freie Zeiten.
6. Klicken Sie „CSV Export". Der Knopf ist deaktiviert, solange kein Bericht mit Datenzeilen geladen ist, und aktiviert sich, sobald Zeilen vorliegen.

Bei erfolgreichem Laden mit vorhandenen Daten zeigt der Inhaltsbereich die berichtsspezifische Auswertung. Ohne Daten im gewählten Zeitraum steht dort „Für den gewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar".

Mit einem Vergleichszeitraum vergleichen

1. Klicken Sie das Dropdown unter „Vergleichszeitraum" (Vorgabe „Keiner") und wählen Sie eine der Optionen, zum Beispiel „Vorheriger Zeitraum".
2. Es erscheinen zwei deaktivierte Datumsfelder mit dem vorangehenden Zeitraum gleicher Länge, dazu ein Symbol zum Hinzufügen eines weiteren Vergleichszeitraums. Ein „X" über dem Block setzt die Auswahl zurück auf „Keiner".

Hinweis: Mit nur einem Vergleichszeitraum-Eintrag lädt der Bericht den Vergleich zwar
nach, zeigt ihn aber nicht im Inhaltsbereich an. Erst ab dem zweiten Eintrag über das
Hinzufügen-Symbol erscheinen je Zeile zusätzliche Vergleichs-Unterzeilen mit Betrag und
Prozent-Differenz.

Felder der Filterleiste

Der Hauptbereich zeigt Titel, Knopf „CSV Export" und Datenbereich; darunter steht der Fußtext „Gezeigte Werte sind nicht für die buchhalterische Verwendung bestimmt."

Gut zu wissen

• Die einzelnen Berichte (z. B. der Sparten-Export oder der Kassenbericht) haben je eigene Filterfelder und Inhalte; diese Seite beschreibt nur die gemeinsame Oberfläche.
• Ein schwebender Knopf für Notizen unten rechts zeigt einen Zähler.

Menüpfad: Reporting › Reports › Report Sets bearbeiten

Ein Report Set ist eine benannte Gruppe von Reports, die sich als Ganzes einem Benutzer zuweisen lässt (siehe „Berichte einem Benutzer zuweisen"). Der Bildschirm zeigt links eine Liste aller Report Sets mit Suchfeld, rechts die Details des gewählten Sets.

Ein Report Set anlegen

1. Klicken Sie in der Sidebar-Liste den Knopf „Neu".

Es öffnet sich kein Eingabedialog: Sofort entsteht ein neues Set mit dem Platzhalternamen „Neues Report Set", das zugleich ausgewählt wird.

2. Tragen Sie im Detailbereich im Feld „Report Set Name" den gewünschten Namen ein und bestätigen Sie über den Bearbeiten-Umschalter des Felds.
3. Schalten Sie optional „Als Filter verwenden" ein und tragen Sie einen „Filter Name" ein, wenn das Set an anderer Stelle als Filter dienen soll.
4. Weisen Sie über das Auswahlfeld „Report" einen oder mehrere Reports zu.

Das Report Set erscheint in der Sidebar-Liste mit dem eingetragenen Namen und dem Untertitel „n Reports".

Reports einem Set zuordnen oder entfernen

Öffnen Sie das Auswahlfeld „Report" über das Pfeil-Symbol neben der Überschrift „Reports". Die Liste zeigt nur Reports, die dem Set noch nicht zugewiesen sind; eine Auswahl weist den Report sofort zu. Ein Report lässt sich über das Löschen-Symbol neben seinem Namen wieder entfernen. Ist die Liste leer, steht dort „Diesem Report Set wurden noch keine Reports zugewiesen!".

Ein Report Set löschen

Es gibt zwei Wege zum selben Ergebnis:

• Wählen Sie das Set in der Sidebar-Liste und klicken Sie dort den Knopf „Löschen"; der Dialog „Report Set löschen" fragt danach, ob das Set wirklich gelöscht werden soll.
• Öffnen Sie das Set im Detailbereich und klicken Sie das Löschen-Symbol neben dem Feld „Report Set Name"; derselbe Dialogtitel fragt hier mit einem abweichenden Wortlaut, ob das Set unwiderruflich gelöscht werden soll.

Das Set verschwindet danach aus der Sidebar-Liste, der Detailbereich zeigt wieder „Kein Report Set selektiert".

Felder im Detailbereich

Hinweis: Der Reiter „Report Sets bearbeiten" verlangt die Rolle Admin und erschien beim
Prüfen mit einem Testkonto ohne diese Rolle nicht in der Reiterleiste unter „Reporting →
Reports".

Es besteht die Möglichkeit Online-Reports auch einfach per e-Mail zu versenden. Die Funktion ist unter "Reporting > Online-Reports" zu finden. Um die Einstellungen aufzurufen muss auf das "Account Symbol" geklickt und der Punkt "E-Mail Reports" ausgewählt werden.

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden: