Gutschriften

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Diese Anleitung beschreibt, wie Sie auf dem Reiter „Kundenkonto" das Guthaben eines Benutzers manuell auf 0 setzen. Das ist der Fall, wenn er es außerhalb des Systems ausgezahlt bekommen hat.

Schritte

1. Wechseln Sie auf den Reiter „Kundenkonto".
2. Klicken Sie „Manuelle Auszahlung durchgeführt".
3. Bestätigen Sie den Dialog „Manuelle Auszahlung bestätigen" mit „Übernehmen". Der Dialog nennt das aktuelle Kundenguthaben und fragt, ob fortgefahren werden soll.

Ergebnis

Bei Erfolg wird das Guthaben neu geladen und zeigt 0 an.

Der Reiter „Kundenkonto"

Gut zu wissen

• Die Auszahlung bucht keinen eigenen Auszahlungsvorgang, sondern zieht den Guthabenbetrag in Cent als negative Punkte von einem passenden Punktekonto des Benutzers am aktiven Standort ab.
• Gesucht wird dafür ein Punktekonto, dessen „Aktuelle Punkte" bis auf 1 genau dem Guthabenbetrag in Cent entsprechen. Findet sich keines, aber existiert genau ein Punktekonto für Benutzer und Standort, wird dieses verwendet.

Hinweis: Ist der Guthabenbetrag 0 oder negativ, bricht der Vorgang still ab, ohne
Fehlermeldung.

Wenn die Auszahlung fehlschlägt

Nach Bestätigung des Dialogs erscheint die Meldung „Punkte konnten nicht geändert werden", und das Guthaben bleibt unverändert angezeigt. Die Meldung nennt nicht den eigentlichen Grund. Ursache ist einer der folgenden Fälle:

• Der Benutzer hat am aktiven Standort kein Punktekonto.
• Kein Punktekonto hat einen zum Guthaben passenden Punktestand, und der Benutzer hat mehr als ein Punktekonto am Standort — das System kann dann nicht eindeutig entscheiden, von welchem Konto abgebucht wird.

Behebung

1. Prüfen Sie im Reiter „Punktekonto", ob der Benutzer am aktiven Standort überhaupt ein Punktekonto hat.
2. Hat er mehrere Punktekonten am Standort, ermitteln Sie, welches Konto dem Guthabenbetrag entsprechen sollte, und gleichen Sie den Punktestand dieses Kontos manuell an, siehe Punkte hinzufügen oder entfernen.
3. Wiederholen Sie danach den Schritt „Manuelle Auszahlung durchgeführt".

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Auf der Seite „Gutschriften" wählen Sie einen Benutzer und sehen dort seine Gutscheine, seinen Punkteverlauf, ein Punktekonto und sein Kundenguthaben. Von dort aus stellen Sie auch neue Gutscheine aus, ändern Punkte oder buchen eine manuelle Auszahlung.

Schritte

1. Wählen Sie im Seitenmenü „Onlinemodule" › „Gutschriften".
2. Geben Sie im Feld „User" einen Suchbegriff ein und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus der Trefferliste.

Ergebnis

Nach der Auswahl erscheinen vier Reiter:

Hinweis: Die Benutzersuche im Feld „User" durchsucht alle Mandanten, nicht nur den
aktiven Standort.

Gut zu wissen

• Ohne gewählten Benutzer zeigt die Seite nur den Hinweistext „Wähle ein Benutzerkonto, um Gutscheine, Punktekonten, Sammelpässe einzusehen" und das Feld „User".
• Ein Gutschein erscheint immer auf dem Reiter „Gutscheine". Wurde er mit Punkten „gekauft", erscheint er zusätzlich auf „Punkteverlauf" mit negativem Punktewert und in der Gutschein-Tabelle mit einem Wert in der Spalte „Punktekosten".
• Reine Punkte-Gutschriften (gesammelt oder manuell gebucht) erscheinen nur auf „Punkteverlauf".
• Übergeben Sie beim Aufruf der Seite die Werte für Benutzer als Adressparameter, wählt die Seite diesen Benutzer automatisch — so gelangen Sie z. B. aus der Bestellhistorie direkt hierher.

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Diese Anleitung beschreibt, wie Sie den Punktestand eines Punktekontos auf dem Reiter „Punktekonto" manuell ändern.

Die Punktekonto-Tabelle

Erscheint kein Standort im Kontext aktiv, steht darüber zusätzlich eine Standortauswahl, die die Tabelle auf einen Standort filtert.

Schritte

1. Wechseln Sie auf den Reiter „Punktekonto".
2. Klicken Sie in der Zeile des gewünschten Kontos auf das Bearbeiten-Icon.
3. Tragen Sie im Dialog „Punkte hinzufügen/entfernen" im Feld „Punkte" den Betrag ein — positiv zum Hinzufügen, negativ zum Entfernen.
4. Klicken Sie „Übernehmen".

Ergebnis

Der Punktestand des Kontos wird sofort in der Tabelle aktualisiert: „Aktuelle Punkte" wird um den eingetragenen Betrag erhöht oder verringert. Es gibt keine eigene Erfolgsmeldung. Schlägt die Änderung fehl, erscheint „Punkte konnten nicht geändert werden", und der Punktestand bleibt unverändert.

Gut zu wissen

• „Gesamte Punkte" steigt mit, wenn der neue Wert von „Aktuelle Punkte" darüber liegt, sinkt aber nie.
• Der Dialog ändert nur den Punktestand; die zugeordneten Standorte stehen in der Spalte „Lokal(e)" und lassen sich hier nicht ändern.
• Die Punktekonto-Tabelle zeigt 50 Zeilen pro Seite.

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Diese Anleitung beschreibt, wie Sie einem Benutzer auf dem Reiter „Gutscheine" manuell einen Gutschein aus einer bestehenden Kampagne zuweisen.

Schritte

1. Wechseln Sie auf den Reiter „Gutscheine".
2. Wählen Sie im Feld „Kampagne" unter „Neuer Gutschein" die gewünschte Kampagne.
3. Tragen Sie im Feld „Anzahl" einen Wert zwischen 0 und 100 ein.
4. Ist das Feld „Gutscheinwert" sichtbar (nur bei Kampagnen mit Geldrabatt), passen Sie den Betrag bei Bedarf an — vorbelegt mit dem Kampagnenwert.
5. Klicken Sie „ausstellen".

Ergebnis

Bei Erfolg erscheint die Meldung „Gutschrift erfolgreich Benutzer zugewiesen - zur Anzeige Gutschriften neu laden". Die Tabelle lädt danach die Gutscheine des Benutzers mit den aktuellen Filtern neu. Schlägt die Zuweisung fehl, erscheint stattdessen „Gutschrift konnte dem Benutzer nicht zugewiesen werden", und die Tabelle bleibt unverändert.

Die Felder im Formular „Neuer Gutschein"

Gut zu wissen

• „Ausstellen" weist einen Gutschein aus einer bestehenden Kampagne zu. Es legt keine neue Kampagne an und ersetzt nicht die Gutschein-Verwaltung.
• Der Knopf „ausstellen" bleibt gesperrt, solange Kampagne, Benutzer oder eine gültige Anzahl zwischen 0 und 100 fehlen.
• Im Feld „Kampagne" stehen nur Kampagnen, die weder vom Typ „Klassik-Gutschein bei aktiver externer Synchronisation" noch vom Typ „Punktesammeln" sind.

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Diese Anleitung beschreibt, wie Sie auf dem Reiter „Gutscheine" einen bestehenden Gutschein eines Benutzers entwerten oder seine Werte bearbeiten.

Gutschein entwerten

1. Klicken Sie in der Zeile des gewünschten Gutscheins auf den Pfeil-Button in der Spalte „Einlösen".
2. Bestätigen Sie den Dialog „Gutschein entwerten" über den Bestätigen-Button.

Bei Erfolg zeigt die Oberfläche die Meldung „Gutschein erfolgreich entwertet". Die Tabellenzeile aktualisiert sich sofort, und die Spalte „Einlösen" zeigt danach den Text „entwertet". Schlägt die Entwertung fehl, erscheint stattdessen „Gutschein konnte nicht entwertet werden", und die Zeile bleibt unverändert.

Hinweis: Ein Gutschein mit dem Text „entwertet" in der Spalte „Einlösen" hat bereits die
maximale Anzahl an Einlösungen erreicht und lässt sich über diesen Reiter nicht erneut
entwerten.

Die Gutschein-Tabelle

Gutschein bearbeiten

Über das Bearbeiten-Icon der Tabellenzeile öffnet sich der Dialog „Gutschein bearbeiten":

„Abbrechen" verwirft die Eingabe, „Übernehmen" speichert die Änderung und schließt den Dialog.

Gut zu wissen

• Der Dialog „Gutschein bearbeiten" ändert die Werte nur lokal, bis „Übernehmen" geklickt wird.
• Der Dialog „Wallet-Pass erzeugen" erstellt einen Apple- oder Google-Wallet-Pass für genau diesen Gutschein; die Vorlagen dafür verwaltet ein eigener Bereich.

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Der Reiter „Punkteverlauf" zeigt alle Punkte-Bewegungen des gewählten Benutzers als reine Leseliste: Punkte, die er gesammelt hat, und Gutscheine, die er mit Punkten eingelöst hat.

Die Tabelle

Gut zu wissen

• Der Reiter bietet weder Anlegen noch Bearbeiten — reine Auswertung.
• Die Zeilen sind aufsteigend nach Entstehung sortiert, nicht nach Datum.
• Die Tabelle zeigt 100 Zeilen pro Seite; weiteres Blättern lädt die nächsten Zeilen nach.
• Der Filterblock über der Tabelle ist derselbe wie auf dem Reiter „Gutscheine", siehe Gutschriften eines Benutzers aufrufen.
• Ein Fehler beim Laden zeigt „Gutschriften konnten nicht geladen werden".