Preise und Rabatte

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Happy Hour

In einem festgelegten Zeitfenster gilt für einen Tischbereich automatisch eine andere Preisebene.

Schritte

1. Öffnen Sie Kassenmodule › Preise & Rabatte › Happy Hour und klicken Sie in der Sidebar „Neu". Das Detailformular öffnet sich sofort leer.
2. Wählen Sie „Preisebene" — die Preiskategorie, die während der Happy Hour gilt.
3. Wählen Sie „Bereich *" — den Tischbereich, auf den die Happy Hour beschränkt ist.
4. Setzen Sie „Wochentag Beginn *" und „Wochentag Ende *" sowie „Startzeit *" und „Endzeit *".
5. Setzen Sie bei Bedarf „Startdatum" und „Enddatum", um den Zeitraum einzugrenzen.
6. Verlassen Sie das letzte Feld.

Ergebnis

Nach wenigen Sekunden erscheint eine Meldung über das erfolgreiche Speichern, und der Eintrag erhält eine echte Kennung. Der Sidebar-Eintrag trägt einen aus den Werten zusammengesetzten Titel, zum Beispiel „Mo - So - 17:00 - 21:00 - Preis 1".

Felder

Gut zu wissen

• Ohne Auswahl in „Preisebene" speichert die Maske den Eintrag nicht, ohne jede Meldung.
• Starttag mit Startzeit und Endtag mit Endzeit ergeben ein durchgehendes Zeitfenster, keine tägliche Wiederholung.
• Für mehrere Tage mit jeweils gleichem Zeitfenster legen Sie je Wochentag einen eigenen Eintrag mit Starttag gleich Endtag an.
• Liegt der Endtag vor dem Starttag, läuft das Fenster über den Wochenwechsel.
• Der Block „So wird das Zeitfenster ausgewertet" zeigt eine Wochentagsgrafik und darunter eine Textzusammenfassung.
• Jedes Feld speichert einzeln, mit rund zwei Sekunden Verzögerung.
• Ob eine Happy Hour läuft, entscheidet die Uhr des Servers im Moment der Verarbeitung.
• Eine nachgereichte Bonierung bekommt daher die Happy Hour des Sendezeitpunkts.
• Kommen mehrere Zeitfenster in Frage, gewinnt zuerst das bereichsbezogene vor dem betriebsweiten.
• Die Tabellenansicht zeigt dieselben acht Felder als Spalten, mit den Knöpfen „Neu", „Kopieren", „Löschen" und „Felder anpassen".

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Rabatte

Eine laufende Rabattaktion lässt sich auf zwei Wegen beenden. Die Wirkung der beiden Wege ist unterschiedlich.

Schritte: Deaktivieren

1. Öffnen Sie die Kategorie und stellen Sie das Feld „Status" auf „Inaktiv".
2. Die Änderung speichert sofort. Eine Meldung bestätigt das Aktualisieren der Vorlage.

Schritte: Löschen

1. Wählen Sie die Kategorie in der Sidebar „Vorlagen" aus und klicken Sie „Löschen".
2. Ein Bestätigungsdialog fragt nach, mit den Knöpfen „Abbrechen" und „Weiter".
3. Bestätigen Sie mit „Weiter".

Ergebnis

Deaktiviert bleibt die Kategorie in der Liste sichtbar; der Filter „Status" zeigt sie unter „inaktiv". Ihre Codes lassen sich weiterhin einsehen. Gelöscht sind die Kategorie und alle ihre Codes weg. Die Kategorie verschwindet aus der Sidebar; sind danach keine mehr vorhanden, zeigt die Liste wieder „Keine Vorlagen vorhanden".

Vergleich der beiden Wege

Gut zu wissen

• „Status" ist je nach Version eine Auswahlliste oder ein Ein/Aus-Schalter.
• Für das Löschen ist kein eigener Status nötig; der Knopf „Löschen" steht in der Sidebar.
• Über „Multiselect" lassen sich mehrere Kategorien markieren und in einem Durchgang löschen.
• „Löschen" bleibt deaktiviert, solange keine Kategorie markiert ist.

Hinweis: Für eine gelöschte Kategorie wurde kein Weg gefunden, sie über die Oberfläche
wiederherzustellen.

Bevor man eine Stützung einrichten kann, muss man zuerst eine neue Artikelgruppe erstellen. In dem Reiter "Artikelgruppen" werden die Artikel zusammengefasst, für die die Stützung gewährt werden soll.

Nachdem die Gruppe benannt wurde, kann man einzelne Artikel oder ganze Sparten hinzufügen. Artikel können ebenfalls mit Drag&Drop werden diese vom rechten Bereich hinzugefügt werden. Wurde ein Artikel bereits einer Artikelgruppe zugewiesen, ist er in der Artikelliste rechts nicht mehr zu sehen.

Je Artikel kann die Stützungsart bzw. die Wertigkeit eingestellt werden.

Hier Beispielezu den unterschiedlichen Einstellungen:

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Rabatte

Die Stammdaten der Kategorie stehen immer sichtbar im oberen Teil der Maske. Das Anlegen selbst beschreibt „Rabattkategorie anlegen".

Schritte

1. Wählen Sie die Kategorie in der Sidebar „Vorlagen" aus.
2. Ändern Sie das gewünschte Feld.
3. Verlassen Sie das Feld. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht.

Ergebnis

Die Änderung wirkt sofort. Eine Meldung bestätigt das Aktualisieren der Vorlage.

Felder der Stammdaten

Gut zu wissen

• Keines der Stammdatenfelder trägt einen Pflicht-Stern.
• „Status" ist je nach Version ein Ein/Aus-Schalter oder eine Auswahlliste.
• „Automatisch beim Abrechnen einlösen" erscheint nur in Versionen, die die erweiterten Einschränkungen führen.
• Ist „Min. Wert" größer als „Max. Wert", markiert die Maske beide Felder rot.
• Die Anwendung bricht in diesem Fall vor dem Speichern ab; es wird nichts geschrieben.
• Bei einer über „Fixbetrag" angelegten Kategorie steht an der Stelle von „Rabattfaktor in %" das Feld „Rabatt (Fixbetrag)" in Euro.
• Die weiteren Akkordeons der Maske beschreibt „Rabatte zeitlich und inhaltlich einschränken".

In diesem Menüpunkt ist es möglich eine Happy-Hour einzustellen. Hier kann ein Start- und Enddatum festgelegt werden. Hier wird auch die gültige Preiskategorie für die Zeiteinstellung festgelegt.

Unter Preise & Rabatte > Happy Hour ist es möglich, eine bestimmte Preisebene zu einem definierten Zeitraum zu hinterlegen.

z.B. jeden Mittwoch von 17:00 - 18:00 Uhr zieht im Bereich "Saal" die Preisebene 8.
Unter dieser Preisebene muss für die Artikel natürlich dementsprechend der günstigere Preis hinterlegt sein.

Listenmodus/Profimodus:

Ebenfalls ist ein Listenmodus / Profimodus verfügbar, in dem ebenfalls diese Einstellungen gemacht werden können. Mit Klick auf dieses Symbol steigt man in den Listenmodus um:

Mit Klick auf das Symbol rechts oben verlässt man den Profimodus wieder:

Menüpfad: Kassenmodule › Artikel › Artikel

Ein Rabatt auf die Rechnung liegt nicht stur auf jeder Zeile. Trägt ein Artikel einen Maximalrabatt, kürzt das Gerät den Rabatt auf dieser Zeile und verteilt den fehlenden Betrag auf die übrigen Zeilen um.

Der Ablauf

1. Die Rechnungszeilen werden nach Maximalrabatt aufsteigend sortiert. Die am stärksten eingeschränkten Artikel kommen zuerst.
2. Für jede Zeile wird der Rabattprozentsatz gerundet und angewendet.
3. Liegt der Maximalrabatt der Zeile darunter, wird auf den Maximalrabatt gekürzt.
4. Nach jeder gekürzten Zeile wird der Prozentsatz für die restlichen Zeilen neu berechnet.
5. Reicht die verbleibende Summe nicht aus, wird auf hundert Prozent hochgesetzt.

Ergebnis

Der Gesamtrabatt in Euro bleibt erhalten, die Prozentsätze der einzelnen Zeilen weichen voneinander ab. Wird eine Zeile gekürzt, meldet das Gerät „Maximalrabatt für einen oder mehrere Artikel überschritten, Gesamtrabatt wurde reduziert."

Wo die Grenzen stehen

Gut zu wissen

• Ein einzelner Artikel mit null Prozent Maximalrabatt kann alle anderen Artikel auf einen höheren Prozentsatz treiben.
• Es gibt einen Schalter, der die Umverteilung abstellt. Dann fällt der Gesamtrabatt geringer aus.
• Der Tischrabatt ist eine Untergrenze: Ein kleinerer eingegebener Wert verliert gegen ihn.
• Treffen Tisch- und Kundenrabatt zusammen, gewinnt der höhere, bei Gleichstand der Kundenrabatt. Das Gerät meldet, welcher verwendet wird.
• Weichen einzelne Zeilen vom Grundrabatt ab, fragt das Gerät vor dem Fortfahren nach.
• Ein Rabattbetrag größer als der Rechnungsbetrag wird auf null gesetzt.
• Ein Rabatt über hundert Prozent wird abgelehnt.
• Die Rundung des Rabatts steuert der Kassenparameter „Rabattrundung Kommastellen" in der Parametergruppe „Rabatt".
• Der Standardwert dort ist „keine Rundung".
• Die Rundung greift je Position, nicht auf die Rechnungssumme.
• Auch ohne Rundung bleibt ein Cent Abweichung möglich: Der Rabatt wird als Prozentsatz mit höchstens sechs Nachkommastellen geführt, nicht als Betrag.
• Bereits abgerechnete Belege ändern sich durch eine Umstellung nicht.

Menüpfad: Kassenmodule › Artikel › Artikel

Die Preisebene trägt ihren Namen im Reiter „Preiskategorien", ihren Betrag aber am Artikel. Dieser Ablauf befüllt die Beträge in der Karte „Preise & Rabatte".

Schritte

1. Öffnen Sie Kassenmodule › Artikel › Artikel und wählen Sie den Artikel aus.
2. Tragen Sie den Grundpreis im Feld „Preis(€)" im Kopfbereich ein. Das ist Preisebene 1.
3. Klappen Sie die Karte „Preise & Rabatte" auf.
4. Tragen Sie für einzelne Preisebenen abweichende Werte ein, etwa in „Preis 3".
5. Verlassen Sie das Feld. Die Änderung ist sofort gespeichert.

Ergebnis

Jede Preisebene führt ihren eigenen Wert. Der Listeneintrag zeigt weiterhin nur „Preis(€)" als Hauptpreis. Der Titel der zugeklappten Karte fasst den Stand zusammen, zum Beispiel „Max. Rabatt: 10% | 3 Preisebenen aktiv".

Felder der Karte „Preise & Rabatte"

Gut zu wissen

• Stehen die weiteren Preisebenen noch auf 0, übernimmt die Oberfläche den Wert aus „Preis(€)" auch in „Preis 2" bis „Preis 14".
• Eine danach einzeln geänderte Ebene bleibt unabhängig; die übrigen ändern sich nicht.
• Die beiden Felder „Nachträgliche Artikeländerung …" sowie „Min. Preis" und „Max. Preis" erscheinen nur in Versionen, die diese Funktionen führen.
• Ist „Min. Preis" größer als „Max. Preis", markiert die Oberfläche beide Felder rot. Gespeichert wird trotzdem.
• Bei Nettodarstellung zeigen die Zusatzpreise den Nettobetrag und daneben den Bruttobetrag.
• Der Name der Preisebene erscheint auch im Feld „Preisebene" der Happy-Hour-Maske und der Stützungsvorlage.

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Preiskategorien

Ein Artikel trägt bis zu 14 Preise gleichzeitig. Der Reiter „Preiskategorien" vergibt die Anzeigenamen dieser 14 Preisebenen.

Schritte

1. Öffnen Sie Kassenmodule › Preise & Rabatte › Preiskategorien.
2. Tragen Sie im gewünschten Feld „Preis 1" bis „Preis 14" einen sprechenden Namen ein.
3. Verlassen Sie das Feld. Der Name speichert einzeln, einen Speichern-Knopf gibt es nicht.

Ergebnis

Das Feld trägt den neuen Namen, und eine Meldung bestätigt die Änderung. Erhält keine der 14 Kategorien einen eigenen Namen, zeigt jedes Feld weiterhin „Preis 1" bis „Preis 14".

Felder

Gut zu wissen

• Die 14 Felder stehen in zwei Spalten: „Preis 1" bis „Preis 7" links, „Preis 8" bis „Preis 14" rechts.
• Die Anzahl der Preisebenen gibt der Server vor. Anlegen und Löschen gibt es nicht.
• Ein geänderter Name wirkt unmittelbar auf die Beschriftung in allen Artikelmasken.
• Während des Ladens steht eine Ladeanzeige über den Feldern.
• Derselbe Reiter liegt zusätzlich unter Kassenmodule › Artikel › Preiskategorien und zeigt dieselben 14 Felder.
• Den Preis je Ebene tragen Sie am Artikel ein, nicht hier.

Menüpfad: Bon-Online

Der Rabatt senkt die Summe der Positionen, die gerade zur Zahlung ausgewählt sind — um einen Prozentsatz oder um einen festen Betrag.

Schritte

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Abrechnen" die zu rabattierenden Positionen aus, zum Beispiel über „ALLE".
2. Tippen Sie auf die Kachel „Rabatt".
3. Der Bildschirm zeigt oben „Summe ohne Rabatt" und darunter drei verknüpfte Felder unter der Überschrift „Rabatt-Typ".
4. Tippen Sie in eines der drei Felder und geben Sie den Wert über den Ziffernblock ein. Die beiden anderen Felder rechnen sich automatisch um.
5. Unten links zeigt „GESAMT inkl. Rabatt" laufend die neue Summe.
6. Tippen Sie unten rechts auf „OK", um den Rabatt zu übernehmen.

Ergebnis

Der Bildschirm springt zurück zu „Abrechnen". Die „Vorschau Rechnung" zeigt den Nachlass als eigene Zeile, etwa „Rabatt 10,00%", mit dem Abzugsbetrag und der reduzierten Summe.

Felder

Gut zu wissen

• Ohne ausgewählte Positionen steht „Summe ohne Rabatt" auf 0,00, und die Eingabe bleibt wirkungslos.
• „Abbruch" schließt den Bildschirm, verwirft den eingegebenen Rabatt aber nicht.
• Um einen Rabatt zu entfernen, öffnen Sie die Kachel erneut, geben 0 % ein und bestätigen mit „OK".
• 100 % werden angenommen; die Gesamtsumme sinkt dann auf 0,00.
• Werte über 100 % setzt das Feld beim Verlassen stillschweigend auf 0,00 zurück.
• Am Tisch lässt sich unter „Rabatte & Limits" ein „Standardrabatt in %" vorbelegen.

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Rabatte

Unter den Stammdaten liegen mehrere Akkordeons. Sie legen fest, wann eine Kategorie gilt und worauf sie sich bezieht.

Schritte

1. Klappen Sie das Akkordeon „Zeitliche Einschränkungen" auf und klicken Sie „Hinzufügen".
2. Der neue Eintrag startet als „Mo-So | Ganzjährig gültig", mit „Keine Einschränkung" und „durchgehend" eingeschaltet.
3. Schalten Sie „Keine Einschränkung" aus, um „Startdatum" und „Enddatum" zu setzen.
4. Schalten Sie „durchgehend" aus, um einzelne Wochentage und Zeiten festzulegen.
5. Klappen Sie bei Bedarf „Erweiterte Optionen", „Aktion (n+m)" und das Akkordeon der Einschränkungen auf und tragen Sie die gewünschten Werte ein.

Ergebnis

Jede Änderung speichert einzeln. Die Kategorie gilt danach nur noch im eingestellten Zeitfenster und nur für die genannten Artikel, Kategorien oder Kunden.

Felder „Zeitliche Einschränkungen"

Felder „Aktion (n+m)" und „Erweiterte Optionen"

Gut zu wissen

• Die eigene Kategorie steht in „Nicht kombinierbar mit" nicht zur Auswahl.
• Die beiden Akkordeons „Aktion (n+m)" und „Erweiterte Optionen" erscheinen nur in Versionen, die die erweiterten Einschränkungen führen.
• Ohne diese Versionsfunktion trägt die Maske stattdessen das Akkordeon „Weitere Einschränkungen" mit einem einzigen Knopf „Einschränkungen hinzufügen".
• Mit der Versionsfunktion heißt das Akkordeon „Einschränkungen" und führt einen Zähler.
• Dort lassen sich Regeln über Artikel, Artikelkategorie, Kunde, Kundengruppe und Rechnungsbetrag bilden.

Menüpfad: Kassenmodule › Betriebsdaten › Allgemein

Der Stützungsmodus entscheidet, ob der Gast den vollen oder den bereits gekürzten Betrag auf der Rechnung sieht.

Die beiden Modi

1. Beilage. Die Stützungszeile bekommt den Zuschuss als negativen Preis. Der Preis des Hauptartikels bleibt unverändert, die Summe der Position sinkt.
2. Splitzahlung. Die Stützungszeile bekommt den Preis null. Der Zuschuss wird auf den Preis des Hauptartikels aufgeschlagen, damit die Rechnung den vollen Betrag zeigt.
3. Beim Abrechnen bucht die Splitzahlung den gestützten Anteil als eigene Zahlung auf ein Stützungszahlungsmittel. Der Gast zahlt nur die Differenz.

Welcher Modus gilt

Felder am Betrieb

Gut zu wissen

• Die Stützungszeile hängt als Unterzeile am Artikel und erscheint auf der Rechnung, nicht auf dem Bestellbon.
• Sie trägt den Namen des am Artikel hinterlegten Stützungsartikels, sonst heißt sie „Stützung".
• Fehlt ein Stützungsartikel und auch ein Rabattartikel mit demselben Steuersatz, wird die Bonierung abgewiesen.
• Je Position ist nur eine Stützung möglich; ein Betrag von null erzeugt keine Zeile.
• Ist am Betrieb kein Stützungszahlungsmittel hinterlegt, wird die Buchung abgewiesen.
• Gehört das Stützungszahlungsmittel einer anderen Zahlungsmittelgruppe an als die Zahlung des Gastes, entfällt die Stützungszahlung, und der Gast zahlt alles.
• Die Stützungsrechnung entsteht nach der Stützungsabrechnung automatisch, je Kundengruppe.
• Die Kundengruppe braucht dafür einen hinterlegten Rechnungskunden.
• Geschäftsfälle ohne Kunden zählen nie mit; das erklärt eine leere Abrechnung.
• Der Trainingsmodus sperrt die Stützungsabrechnung.
• Rückgängig machen lässt sich nur die letzte Abrechnung einer Kundengruppe; es entsteht ein Gegenbeleg.

Hinweis: Eine Stützung lässt sich auch nachträglich auf eine bonierte Position setzen,
solange diese unverändert offen ist.

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Preiskategorien

Drei Stellen können eine Preisebene vorgeben. Welche davon gewinnt, entscheidet eine feste Reihenfolge.

Die Reihenfolge

1. Schickt das Bediengerät für eine Position ausdrücklich einen Preis mit, gilt dieser Preis. Die Preisebene wird dann gar nicht ausgewertet. Das ist der Regelfall.
2. Läuft für den Bereich des Tisches gerade eine Happy Hour, ersetzt deren Preisebene die Preisebene des Tisches — vollständig, nicht als Vergleich.
3. Trägt der zugeordnete Kunde eine eigene Preisebene, gilt sie für den gebuchten Preis und schlägt damit auch die Happy Hour.
4. Sonst gilt die Preisebene des Tisches.

Wo die Werte stehen

Gut zu wissen

• Den Originalpreis bestimmt immer der Server, auch bei mitgeschicktem Preis.
• Der Originalpreis ist der Artikelpreis in der Preisebene des Tisches oder der Happy Hour.
• Für den Originalpreis zählt die Preisebene des Kunden nicht.
• Bei einem Kunden mit eigener Preisebene gehen Preis und Originalpreis planmäßig auseinander.
• Der Rabattfaktor ist ein Faktor, kein Prozentsatz: 1 heißt kein Rabatt, 0,9 heißt zehn Prozent Nachlass.
• Der Betrag einer Position ist Preis mal Rabattfaktor mal Menge mal Stückzahl.
• Steht eine Preisebene außerhalb von 2 bis 14, gilt die erste Preisebene.
• Gibt es zur ermittelten Preisebene keinen Preis, ist der Preis null.
• Die Preisebene der Kundenkarte wird auf diesem Weg nicht ausgewertet.
• Aufpreise und Abschläge der Beilagen kommen erst danach zum Preis dazu.
• Der Beilagenaufpreis steckt im Preis des Hauptartikels, nicht im Originalpreis.
• Sobald ein Preis über null gesetzt ist, schaltet sich „auf Rechnung anzeigen" von selbst ein.

Hinweis: Weicht der gebuchte Preis vom Artikelstamm ab, liegt die Ursache in aller
Regel am Bediengerät — Spezialpreis, Preisanpassung oder Preisebene im Gerät.

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Stützungen

Die Höhe eines Zuschusses steht nicht fest. Sie wird bei jeder Bonierung neu gerechnet, aus dem Zähler und aus der Wertigkeit des Artikels in dessen Artikelgruppe.

Die Rechenkette

1. Ausgangswert ist der Preis, den die Bestellung mitschickt, sonst der erste Preis des Artikels. Trägt der Zähler eine Preiskategorie und ist er noch nicht aufgebraucht, gilt deren Preis.
2. Der Mindestverkaufspreis ist die Wertigkeit des Artikels in der Artikelgruppe. Fehlt sie, gilt der Preis aus der Preiskategorie des Zählers, sonst null.
3. Ist die Wertigkeit ein Prozentwert, ist der höchstmögliche Zuschuss der Artikelpreis mal Wertigkeit. Sonst ist es die Differenz zwischen vollem Preis und Mindestverkaufspreis.
4. Der Zuschuss wird auf den Rest des Zählers gedeckelt.
5. Der gedeckelte Gesamtzuschuss wird durch die Menge geteilt und auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Ergebnis

Zurück gehen drei Werte: der gestützte Einzelpreis, der Zuschuss je Stück und der Gesamtzuschuss.

Wann kein Zuschuss entsteht

Gut zu wissen

• Die Wertigkeit steht in der Artikelgruppe des Zählers; fehlt dort ein Eintrag, gilt die Wertigkeit am Artikel.
• Ein aufbuchender Zähler addiert und prüft gegen die Obergrenze, ein abbuchender subtrahiert und prüft gegen die Untergrenze.
• Wird eine Grenze überschritten, nennt die Meldung den entstehenden Wert, die Grenze und den aktuellen Stand.
• Für Preiszähler gilt diese Grenzprüfung nicht. Sie laufen leer, statt zu sperren: Die Buchung geht durch, der Zuschuss fällt kleiner aus oder ganz weg.
• Trägt ein Zähler eine Zahl verbleibender Anwendungen, sinkt sie bei jeder Buchung um eins.
• Erreicht sie null, wird der Zähler auf null gesetzt und ist aufgebraucht.
• Jede Buchung mit einem Betrag ungleich null erzeugt einen Journaleintrag.
• Bei einer Rückbuchung wird nicht gerechnet; dann gilt die Wertigkeit des Bediengeräts.
• Ein negativer Zuschuss wird abgewiesen, wenn die Wertigkeit ein Prozentwert oder positiv ist. Das deutet auf einen Einrichtungsfehler hin.

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Rabatte Anzeigereihenfolge

Der Reiter legt fest, in welcher Reihenfolge die Rabattkategorien an anderer Stelle angezeigt werden, zum Beispiel am Kassenbildschirm.

Schritte

1. Öffnen Sie Kassenmodule › Preise & Rabatte › Rabatte Anzeigereihenfolge.
2. Ziehen Sie eine Karte am Griff links an die gewünschte Stelle.
3. Nutzen Sie alternativ die Auf- und Ab-Pfeile rechts in der Zeile.

Ergebnis

Die neue Reihenfolge ist sofort gespeichert. Eine Meldung bestätigt die Aktualisierung der Anzeigereihenfolge.

Felder

Gut zu wissen

• Je Kategorie steht eine Karte mit Ziehgriff links und bis zu zwei Pfeilen rechts.
• Am oberen Ende der Liste fehlt der Auf-Pfeil, am unteren der Ab-Pfeil.
• Ohne Rabattkategorien zeigt die Seite „Keine Rabatte verfügbar", ohne Sidebar und Filter.
• Der Reiter braucht dieselbe Diensteinrichtung wie der Reiter „Rabatte".
• Ist der Gutschein Service nicht aktiv, erscheint auch hier der Dialog „Fehlende Services aktivieren".
• Die Anzeigereihenfolge ist zugleich die Standardsortierung der Kategorienliste im Reiter „Rabatte".

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Artikelgruppen

Eine Artikelgruppe fasst Artikel und Sparten zusammen, auf die sich ein Stützungs-Zähler einschränken lässt. Je Zuordnung legt sie fest, mit welchem Faktor der Zähler verbraucht wird.

Schritte

1. Öffnen Sie Kassenmodule › Preise & Rabatte › Artikelgruppen und wählen Sie die Gruppe aus oder legen Sie eine neue an.
2. Tragen Sie „Nr." und „Gruppenname" im Kopfbereich ein.
3. Ziehen Sie einen Artikel aus der rechten Sidebar auf die Tabelle „Artikel Zuweisungen" oder nutzen Sie „Hinzufügen".
4. Setzen Sie je Zeile „Stützungsart" und „Wertigkeit".
5. Verfahren Sie mit Sparten ebenso über die Tabelle „Sparten Zuweisungen".

Ergebnis

Kopf- und Zuordnungsfelder speichern sofort bei Änderung. Eine neu gezogene Zuordnung übernimmt den zuletzt unter „Standard Wertigkeit setzen" verwendeten Wert. Ohne Einträge zeigt die Tabelle „Keine Einträge vorhanden".

Felder

Gut zu wissen

• Der Abschnitt „Standard Wertigkeit setzen" wendet einen Wert auf alle bestehenden Zuordnungen an, ohne sie einzeln zu bearbeiten.
• Vorher zeigt ein Bestätigungsdialog mit dem Titel „Standard Wertigkeit setzen" die Anzahl der betroffenen Zuweisungen.
• „Übernehmen" bleibt ohne gültigen Wert oder ohne Zuordnungen deaktiviert.
• „Fixbetrag" ist für Sparten-Zuordnungen gesperrt; der Hinweis lautet „Deaktiviert für Sparten-Zuweisungen".
• Bei der Variante Fixbetrag nennt der Dialog ausdrücklich, dass Spartenzuweisungen nur prozentuale Werte unterstützen und unverändert bleiben.
• Die Tabelle „Sparten Zuweisungen" erscheint nur in Versionen, die diese Funktion führen.
• Je Zeile steht ein Lösch-Symbol.
• Die rechte Sidebar trägt die Reiter „Gruppen" und „Artikel".

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Happy Hour

Einen Aktiv-Schalter für einzelne Einträge gibt es nicht. Über die Oberfläche beendet allein das Löschen eine Happy Hour.

Schritte

1. Öffnen Sie Kassenmodule › Preise & Rabatte › Happy Hour und wählen Sie den Eintrag in der Sidebar aus.
2. Klicken Sie „Löschen". Ein Dialog mit dem Titel „Happy Hour löschen" fragt nach, mit den Knöpfen „Abbrechen" und „Weiter".
3. Bestätigen Sie mit „Weiter".

Ergebnis

Eine Meldung bestätigt das Löschen. Sind danach keine Einträge mehr vorhanden, zeigt die Sidebar wieder „Keine Happy hour vorhanden". Die Preisumschaltung im betroffenen Bereich und Zeitfenster entfällt ab sofort.

Knöpfe der Liste

Gut zu wissen

• Für einen gelöschten Eintrag wurde kein Weg gefunden, ihn über die Oberfläche wiederherzustellen.
• Der Datumswähler für „Enddatum" lässt auch vergangene Tage zu; kein Tag ist gesperrt.
• Ein Eintrag mit einem Zeitraum vollständig in der Vergangenheit lässt sich speichern und bleibt erhalten.
• Das Formular zeigt den Gültigkeitszeitraum an; liegt das heutige Datum außerhalb, wirkt der Eintrag nach Aussage der Anwendung nicht.

Menüpfad: Bon-Online

Ein Rabatt auf eine einzelne Position liegt als Beilage an dieser Position. Ihn zu ändern oder zu entfernen heißt, diese Beilage anzulegen, zu ändern oder auf null zu setzen.

Schritte

1. Öffnen Sie die Kachel „Rabatt" auf dem Bildschirm „Abrechnen" erneut.
2. Geben Sie zum Entfernen 0 % ein.
3. Bestätigen Sie mit „OK".

Ergebnis

Die Vorschau Rechnung zeigt danach wieder den vollen Betrag ohne Rabattzeile. Im Hintergrund bleibt die Rabattbeilage stehen: Ihr Preis wird auf null gesetzt, und derselbe Betrag geht an den Preis der Position zurück. Der Vorgang bleibt damit im Verlauf nachvollziehbar.

Wann die Änderung abgelehnt wird

Gut zu wissen

• Die Teilverrechnung ist der häufigste Grund dafür, dass sich ein Rabatt nicht mehr wegnehmen lässt.
• Jede Änderung ist ein eigener Vorgang mit eigenem Geschäftsfall.
• Gibt es an der Position schon eine Rabattbeilage, wird sie weiterverwendet statt verdoppelt.
• Ihr bisheriger Betrag wird dabei zuerst vom Preis abgezogen.
• Trägt die Rabattangabe ein Zahlungsmittel, bekommt die Beilage den Preis null und führt den Betrag nur als Merkbetrag. Der Nachlass läuft dann über die Zahlung.
• Der Rabatt senkt den Preis der Position; als Minusposition erscheint er auf dem Beleg nicht.
• Die Sparte bleibt die Sparte des Artikels. Der Rabatt ändert nur den Betrag, der auf sie fällt.
• Ein Rabatt je Sparte wird nicht gespeichert; eine solche Auswertung ist nur aus den Positionen zurückzurechnen.

Hinweis: Auf dem älteren Abrechnungsweg wird ein Rabatt beim Buchen auf Storno-
und auf nicht umsatzwirksame Zahlungsmittel verworfen. Die Position wird dann zum vollen
Preis gebucht.

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Rabatte

Rabattcodes entstehen innerhalb einer Rabattkategorie. Sie lassen sich in beliebiger Menge zufällig erzeugen oder einzeln von Hand vergeben.

Schritte

1. Öffnen Sie das Akkordeon „Codes" mit dem Zähler, etwa „Codes (2)", und darin den Bereich für neue Codes.
2. Tragen Sie für mehrere Codes auf einmal im Feld „Anzahl" eine Zahl zwischen 1 und 1000 ein.
3. Klicken Sie „Codes erzeugen". Die Anwendung erzeugt die angegebene Anzahl zufälliger Codes.
4. Tragen Sie für einen einzelnen, selbst gewählten Code diesen stattdessen im Feld „Code" ein. Der Platzhalter dort lautet „SOMMER25".
5. Klicken Sie „Anlegen" oder drücken Sie die Eingabetaste im Feld, um den Code zu übernehmen.

Ergebnis

Der neue Code erscheint in der Liste der Rabattcodes der Kategorie, und der Zähler im Titel des Akkordeons steigt.

Felder

Gut zu wissen

• Ein bereits vergebener manueller Code wird abgelehnt.
• Das Eingabefeld zeigt dann den Fehlertext „Code existiert bereits in dieser Vorlage."
• Der Rabattsatz gilt für alle Codes der Kategorie gemeinsam; er steht in den Stammdaten.
• Wie oft ein Code einlösbar ist, legt das Feld „Anzahl Einlösungen" der Kategorie fest.

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Rabatte

Eine Rabattkategorie fasst Rabattcodes mit gemeinsamen Regeln zusammen — Prozentsatz, Zeitfenster und Einschränkungen.

Schritte

1. Öffnen Sie Kassenmodule › Preise & Rabatte › Rabatte und klicken Sie in der Sidebar „Vorlagen" auf „Neu".
2. Wählen Sie im Auswahlfenster „Prozentrabatt" oder „Fixbetrag".
3. Tragen Sie im Feld „Vorlagenname" den endgültigen Namen ein.
4. Füllen Sie bei Bedarf „Beschreibung", „Min. Wert", „Max. Wert", „Rabattfaktor in %" und „Anzahl Einlösungen" aus.
5. Legen Sie bei Bedarf ein Zeitfenster an — siehe „Rabatte zeitlich und inhaltlich einschränken".
6. Vergeben Sie die Rabattcodes — siehe „Rabattcode anlegen".

Ergebnis

Der Klick in Schritt 2 legt die Kategorie sofort an, ohne Zwischenmaske. Sie trägt zunächst den Platzhalternamen „neue Vorlage", und eine Meldung bestätigt das Erstellen. Jede weitere Änderung speichert einzeln beim Verlassen des Felds. Die Kategorie erscheint danach mit ihrem endgültigen Namen in der Sidebar „Vorlagen".

Felder der Sidebar

Gut zu wissen

• Eine über „Fixbetrag" angelegte Kategorie zeigt statt „Rabattfaktor in %" das Feld „Rabatt (Fixbetrag)" in Euro.
• Alle übrigen Felder und Akkordeons sind in beiden Fällen gleich.
• Ist „Min. Wert" größer als „Max. Wert", lehnt die Anwendung die Änderung vollständig ab.
• Gemeldet wird dann „Min Betrag ist höher als Max Betrag"; gespeichert wird nichts.
• Ohne bestehende Kategorien zeigt die Liste „Keine Vorlagen vorhanden".
• „Löschen" bleibt deaktiviert, solange keine Kategorie markiert ist.
• Über „Multiselect" lassen sich mehrere Kategorien gemeinsam markieren.

Hinweis: Ist der Gutschein Service nicht aktiv, erscheint beim Öffnen des Reiters der
Dialog „Fehlende Services aktivieren". Nach „Abbrechen" bleibt die Seite ohne Inhalt.

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Stützungen Kunden

Der Reiter weist Kunden oder ganzen Kundengruppen Stützungs-Zähler zu und zeigt deren aktuellen Stand.

Schritte

1. Öffnen Sie Kassenmodule › Preise & Rabatte › Stützungen Kunden.
2. Wählen Sie im Sidebar-Reiter „Kunden" einen Kunden oder eine Kundengruppe aus. Filtern Sie bei Bedarf über „Kundengruppe" und „Suche".
3. Ziehen Sie eine Vorlage aus dem Sidebar-Reiter „Vorlagen" auf den Kunden. Alternativ nutzen Sie unten in der Liste das Auswahlfeld „Vorlage zuweisen".
4. Passen Sie „Aktueller Wert" und die erweiterten Einstellungen an.
5. Bei einer Sammelauswahl klicken Sie abschließend „Änderungen anwenden".

Ergebnis

Bei einer Einzelzuordnung speichern die Werte sofort bei Änderung. Bei einer Sammelauswahl schreibt „Änderungen anwenden" alle geänderten Werte in einem Durchgang für alle ausgewählten Kunden. Ohne Auswahl zeigt der Detailbereich „Kein Kunde ausgewählt!".

Felder

Gut zu wissen

• Die Kundenliste enthält auch Kundengruppen als Sammel-Eintrag mit ihrer Kundenanzahl.
• Ein Sync-Symbol gleicht die Einstellungen wieder mit der Vorlage ab; ohne Abweichung ist es deaktiviert.
• Ist die Vorlage gelöscht, steht dort stattdessen „Vorlage wurde gelöscht".
• Ein Lösch-Symbol entfernt die Zuordnung nach einem Bestätigungsdialog „Zuweisung löschen".
• Das Akkordeon „Verlauf" zeigt je Eintrag den Buchungswert sowie alten und neuen Stand.
• Zuordnungen mit einem Referenzdatum in der Zukunft oder in den letzten fünf Tagen stehen oben, ältere im Akkordeon „Verlauf".
• Die Tabellenansicht oben rechts zeigt eine Zeile je Kunde und eine Spalte je Zähler-Typ.
• Der Zellwert dort ist der Kontostand; ein leeres Feld bedeutet keine Zuordnung.
• Ein Feld zu leeren entfernt die Zuordnung, ein befüllter Wert legt bei Bedarf eine neue an.
• Existiert zu einem Zähler-Typ keine passende Vorlage, meldet die Tabellenansicht dies als Fehler.

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Stützungen

Eine Stützungsvorlage beschreibt einen Guthaben-Topf mit Anfangswert, Ablaufschema und Artikel-Einschränkung. Aus ihr entstehen später die Zähler der einzelnen Kunden.

Schritte

1. Öffnen Sie Kassenmodule › Preise & Rabatte › Stützungen und klicken Sie in der Sidebar „Neu".
2. Tragen Sie unter „Allgemein" einen „Vorlagenname" ein und wählen Sie den „Betrieb".
3. Setzen Sie „Initialwert" oder schalten Sie „Unbegrenzt" ein.
4. Wählen Sie die „Artikelgruppe" und bei Bedarf „Preisebene", „Mindestpreis" und „Anzahl Verwendungen".
5. Verlassen Sie das Feld. Jede Änderung speichert sofort, einen Speichern-Knopf gibt es nicht.

Ergebnis

Die Vorlage erscheint in der Sidebar. Ohne Vorlage zeigt die Sidebar „Keine Vorlage vorhanden" und der Detailbereich „Keine Vorlage ausgewählt".

Felder

Gut zu wissen

• Pflichtfelder tragen einen roten Stern und melden „Dieses Feld ist ein Pflichtfeld".
• Der Abschnitt „Sync" trägt den Knopf „Synchronisieren" mit dem Warnhinweis „Eine Synchronisation überschreibt die Einstellungen in allen Zuweisungen!".
• Der Abschnitt „Zeitsteuerung" nimmt einen Zeitplan für das automatische Zurücksetzen auf.
• Ohne eingerichteten Zeitplan steht dort „Es wurde noch keine Zeitsteuerung konfiguriert! Zum automatischen Erstellen bitte eine neue Vorlage anlegen!".
• Die Rücksetzung stellt den Anfangswert und die Anwendungen wieder her und schreibt einen Journaleintrag über die Differenz.
• Zähler mit Stichtag überspringt die Rücksetzung; ihr Stand bleibt bis zur Änderung von Hand.
• Aus einer Vorlage entsteht beim ersten Zugriff für einen Stichtag ein eigener Zähler für genau diesen Tag, benannt nach der Vorlage mit angehängtem Datum.
• Die Vorlage selbst wird nie gebucht.

Menüpfad: Kassenmodule › Preise & Rabatte › Rabatte

Ein Rabatt wird nicht als freier Betrag gebucht, sondern über einen Stammartikel. Je Steuersatz, der vorkommen kann, braucht der Betrieb einen eigenen Rabattartikel.

Der Ablauf

1. Die Kasse summiert den Bruttoumsatz der Bestellung.
2. Für jeden vorkommenden Steuersatz bildet sie dessen Anteil am Gesamtbetrag.
3. Der Rabattbetrag wird mit diesem Anteil multipliziert. Das ergibt den Teilrabatt.
4. Für jeden Teilrabatt sucht die Kasse einen Rabattartikel mit demselben Steuersatz.
5. Je Steuersatz entsteht eine eigene Position mit negativem Betrag.

Ergebnis

Die Rabattzeile trägt als Namen den Rabattnamen und dahinter den Namen des Steuersatzes. Alle Rabattzeilen stehen am Ende der Bonierung. Steuersätze mit Anteil null erzeugen keine Position.

Was zu prüfen ist

Gut zu wissen

• Fehlt ein Rabattartikel zu einem Steuersatz, wird die ganze Bonierung abgewiesen, nicht nur die betroffene Zeile.
• Der häufigste Fall: Ein neuer Steuersatz wurde angelegt, der passende Rabattartikel nicht.
• Auf einem anderen Weg wird die Bestellung nicht abgewiesen, der Rabatt wirkt aber nicht. Die Bonierung bricht dann an anderer Stelle ab.
• Gelöschte Artikel zählen nicht; gesperrte Artikel zählen sehr wohl.
• Gibt es mehrere Rabattartikel zu demselben Steuersatz, gewinnt ein beliebiger davon.
• Rabatt- und Gutscheinartikel brauchen eine gepflegte Sparte sowie Haus- und To-Go-Steuersatz.
• Mehrere Rabatte mit demselben Namen werden vorher zu einem Betrag zusammengezählt.
• Eine Restverteilung findet nicht statt; die Summe der Rabattzeilen kann um Bruchteile eines Cent abweichen.
• Der Rabattbetrag wird zusätzlich am Geschäftsfall geführt, als negativer Wert.

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Diese Fragen tauchen im Betrieb auf, gehören aber zu keiner der Aufgaben des Themas.

Warum wird der Firmenrabatt eines Online-Benutzers nicht abgezogen?

• Es gibt zwei Wege, und beide heißen im Alltag „Firmenrabatt".
• Weg eins ist die Preisebene, die der Benutzergruppe zugeordnet ist. Sie entsteht nur bei der Registrierung oder beim Hinzufügen zur Gruppe mit dem Status „Bestätigt".
• Wird eine offene Mitgliedschaft später von Hand bestätigt, entsteht sie nicht.
• Wird der Preisname erst nachträglich an der Gruppe eingetragen, entsteht sie ebenfalls nicht.
• Weg zwei ist die Stützung aus der Kasse. Die Abfrage der Kassenzähler muss am Betrieb eingeschaltet sein.
• Der Benutzer braucht eine Mitgliedschaft in einer Gruppe dieses Betriebs.
• Die Mitgliedschaft muss auf „Bestätigt", „Bestätigt mit Whitelist" oder „Bestätigt mit Whitelist (andere blockiert)" stehen.
• Trägt eine Position schon einen Rabatt, muss mindestens eine Gruppe das erlauben.
• Die Höhe des Rabatts kommt bei jeder Anfrage aus der Kasse, nicht aus der Onlineplattform.

Wie wirkt der Rabatt eines Kundenkontos?

• Er ist ein Faktor zwischen 0 und 1, mit dem der Betrag multipliziert wird.
• Ein am Buchungsaufruf angegebener Faktor gewinnt, auch wenn er schlechter ist.
• Sonst gilt der kleinere der beiden Faktoren von Konto und Kundengruppe, also der höhere Rabatt.
• Die Faktoren werden weder multipliziert noch addiert.

Warum sitzt ein Treuerabatt auf den Unterpositionen?

• Bei Artikeln mit herausgelösten Beilagen trägt die Hauptzeile fast keinen Preis.
• Die Kasse verteilt den Rabatt dann anteilig auf die herausgelösten Positionen.
• Das geschieht nur, wenn alle verbliebenen Beilagen des Hauptartikels Rabattbeilagen sind.
• Die letzte Position bekommt den Rest, damit die Summe genau stimmt.

Warum verteilt sich ein zweiter Rabatt anders als der erste?

• Rabatte werden nacheinander verarbeitet, jeder bildet seine Verteilbasis zu seiner Zeit.
• Der zweite Rabatt verteilt sich auf die Anteile nach Abzug des ersten.
• Bei ungleicher Verteilung der Umsätze auf die Steuersätze fallen die Verteilungen auseinander.
• Gleiche Rabattnamen werden zu einem Schritt zusammengefasst, verschiedene nicht.