Ziele
4 Seiten
Stand: 6. November 2026
Zielwert zu einer Kategorie hinzufügen
Menüpfad: Reporting › Ziele
Fügen Sie einer Zielkategorie einen oder mehrere Zielwerte der Zielart „Festes Ziel" oder „Festes Metrikziel" hinzu.
Voraussetzungen
- Der Dialog „Kategorie erstellen"/„Kategorie bearbeiten" ist geöffnet — nur dort lassen sich Zielwerte anlegen.
Schritte
- Klicken Sie im Abschnitt „Ziele" des Dialogs auf den Button „Ziel".
- Wählen Sie im Popover die Zielart „Festes Ziel" oder „Festes Metrikziel" (siehe Tabelle unten).
- Es erscheint eine neue, eingeklappte Zeile mit Default-Werten.
- Öffnen Sie die Zeile über den Zeilenkopf und tragen Sie die Felder ein — siehe Feldtabellen unten. Bei „Festes Ziel" sind „Name" und „Gruppierungstyp" zusätzlich Pflicht, bei „Festes Metrikziel" die „Zielmetrik".
- Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4 für weitere Zielwerte; jeder erhält eine eigene Zeile. Gewählte Zielmetriken entfallen bei weiteren „Festes Metrikziel"-Zeilen.
- Um einen Zielwert vor dem Speichern zu entfernen, klicken Sie das Löschen-Symbol der Zeile.
- Klicken Sie „Erstellen" bzw. „Speichern". Bearbeiten prüft zusätzlich, dass jedes „Festes Ziel" einen „Name" trägt.
Ergebnis
Die Zielwerte werden mit der Kategorie gespeichert und erscheinen bei erneutem Öffnen als eigene Zeilen im Dialog. Bei genau einem „Festes Ziel" zeigt die Übersichtszeile zusätzlich eine Werte-Vorschau, bei „Festes Metrikziel" bleibt sie leer.
Zielart
Wert | Bedeutung |
|---|---|
Festes Ziel | Ein Zielbetrag, optional eingegrenzt auf Artikel/Sparten, Kellner, Bereiche oder Zahlungsmittel, mit eigenem Namen und Aggregation. |
Festes Metrikziel | Ein Zielbetrag, verglichen mit einer vom System berechneten Kennzahl (z. B. Bruttoumsatz). |
Felder „Festes Ziel"
Feld | Bedeutung | Werte | Pflicht |
|---|---|---|---|
Name | Name des einzelnen Ziels, nicht der Kategoriename | Text | Ja |
Ziel (€) | Zielbetrag | Zahl, Default 0 | – |
Zielaggregation | Wie mehrere Werte zusammengeführt werden | Dropdown, Default „Summe"; Werte „Summe", „Durchschnitt" | Ja |
Gruppierungstyp | Woran das Ziel gemessen wird | Dropdown; Werte „Artikel", „Sparte", „Kellner", „Bereich", „Zahlungsmittel" | Ja |
Artikel & Sparten | Auf welche Artikel/Sparten sich das Ziel bezieht | Mehrfachauswahl-Suchfeld | – |
Kellner | Auf welche Kellner sich das Ziel bezieht | Mehrfachauswahl-Dropdown, nur bei geladenen Kellnern sichtbar | – |
Bereich | Auf welche Tischbereiche sich das Ziel bezieht | Mehrfachauswahl-Dropdown, nur bei geladenen Bereichen sichtbar | – |
Zahlungsmittel | Auf welche Zahlungsmittel sich das Ziel bezieht | Mehrfachauswahl-Dropdown, nur bei geladenen Zahlungsmitteln sichtbar | – |
Datum ab | Beginn der Gültigkeit | Datum+Uhrzeit, leer im Default | – |
Datum bis | Ende der Gültigkeit; ausgeblendet bei Zeitraum „Einmalig" | Datum+Uhrzeit, leer im Default | – |
Zeitraum | Wiederholungsintervall des Ziels | Dropdown, Default „Monat" | Ja |
Felder „Festes Metrikziel"
Feld | Bedeutung | Werte | Pflicht |
|---|---|---|---|
Ziel (€) | Zielbetrag | Zahl, Default 0 | – |
Zielmetrik | Welche berechnete Kennzahl das Ziel misst | Dropdown, kein Default; Werte „Berechneter Bruttoumsatz", „Berechneter Nettoumsatz", „Durchschnittlicher Tischumsatz", „Durchschnittlicher Kellnerumsatz", „Durchschnittlicher Rechnungsbetrag" | Ja |
Zeitraum | Wiederholungsintervall des Ziels | Dropdown, Default „Monat" | Ja |
Gut zu wissen
- Ein „Festes Ziel" ohne gesetztes „Gruppierungstyp" lässt sich trotz roter Pflichtfeld-Markierung speichern. Beim erneuten Öffnen zeigt das Feld danach den Wert „Artikel" und gilt nicht mehr als ungültig.
- „Festes Ziel" ist mehrfach hinzufügbar; überlappende Gültigkeitszeiträume werden von der Oberfläche weder erkannt noch verhindert.
- Liegt „Datum ab" nach „Datum bis", erscheint keine Fehlermeldung; beide Werte werden unverändert übernommen.
Hinweis: „Gruppierungstyp" zeigt bei „Festes Ziel" sofort einen Pflichtfeld-Fehler,
obwohl das Feld einen Startwert vorsieht. Wählen Sie den Wert bewusst aus.
Zielkategorie anlegen
Menüpfad: Reporting › Ziele
Legen Sie unter „Reporting" › „Ziele" eine neue Zielkategorie an, um darin später einen oder mehrere Zielwerte zu erfassen.
Schritte
- Öffnen Sie „Reporting" › „Ziele".
- Klicken Sie oben auf den Button „Kategorie" (Symbol „+") — der Dialog „Kategorie erstellen" öffnet sich.
- Tragen Sie den „Name" ein. Ohne Namen bleibt „Erstellen" deaktiviert.
- Lassen Sie „Aktiv" eingeschaltet, oder schalten Sie es aus, wenn die Kategorie noch nicht wirksam sein soll.
- Ist der Schalter „Global" sichtbar, schalten Sie ihn ein, wenn die Kategorie mandantenübergreifend gelten soll.
- Schalten Sie optional „Sperrtage berücksichtigen" ein, wenn Ruhetage aus der Berechnung ausgeklammert werden sollen.
- Fügen Sie optional über den Button „Ziel" mindestens einen Zielwert hinzu — siehe „Zielwert zu einer Kategorie hinzufügen". Das ist keine Voraussetzung fürs Anlegen.
- Klicken Sie auf „Erstellen".
Ergebnis
Die Kategorie wird für die aktuelle Location (oder mandantenübergreifend bei „Global") angelegt und erscheint als neue Zeile am Ende der Übersicht, nicht alphabetisch einsortiert.
Felder
Feld | Bedeutung | Werte | Pflicht |
|---|---|---|---|
Name | Name der Kategorie | Text | Ja |
Aktiv | Ob die Kategorie in der Übersicht als aktiv zählt | Toggle, Default an | – |
Global | Kategorie gilt mandantenübergreifend statt nur für die aktuelle Location | Toggle | – |
Sperrtage berücksichtigen | Ob bei der Berechnung Sperrtage (Ruhetage) ausgeklammert werden | Toggle, Default aus | – |
Gut zu wissen
- Jede Zeile der Übersicht zeigt den Namen, einen Status-Punkt für aktiv/inaktiv und bei genau einem Zielwert vom Typ „Festes Ziel" dessen Betrag; bei mehreren Werten steht dort „Mehrere Ziele". Bei genau einem „Festes Metrikziel" bleibt die Vorschau leer.
- Eine global angelegte Kategorie trägt in der Übersicht zusätzlich das Tag „Global".
- Anders als bei Kosten gibt es keinen Weg, über die Oberfläche eine Unterkategorie zu einer Zielkategorie anzulegen; Zielkategorien entstehen nur auf oberster Ebene.
- Über die Symbole an einer Zeile erreichen Sie außerdem „Bearbeiten" — öffnet denselben Dialog, dann mit dem Titel „Kategorie bearbeiten".
Hinweis: Rot markierte Pflichtfelder bei einem bereits hinzugefügten Zielwert
verhindern das Anlegen der Kategorie nicht — „Erstellen" bleibt nur deaktiviert, solange
der Kategorie-„Name" leer ist.
Zielkategorie löschen
Menüpfad: Reporting › Ziele
Entfernen Sie eine nicht mehr benötigte Zielkategorie aus der Übersicht unter „Reporting" › „Ziele".
Voraussetzungen
- Mindestens eine bestehende Zielkategorie.
Schritte
- Öffnen Sie „Reporting" › „Ziele".
- Klicken Sie in der Zeile der Kategorie auf das Löschen-Symbol.
- Im Bestätigungsdialog „Kategorie löschen" erscheint die Meldung „Sind Sie sicher, dass Sie die Kategorie löschen möchten?".
- Klicken Sie auf „Weiter", um zu löschen, oder auf „Abbrechen", um den Dialog ohne Löschen zu schließen.
Ergebnis
Die Kategorie wird gelöscht; die Zeile verschwindet direkt aus der Liste, ohne sichtbare Erfolgsmeldung.
Symbole je Zeile
Symbol | Sichtbarkeit |
|---|---|
Löschen | Immer sichtbar |
Bearbeiten | Bei eigenen Kategorien immer sichtbar; bei global angelegten Kategorien nur mit der Rolle „Admin" |
Gut zu wissen
- Das Bearbeiten-Symbol öffnet denselben Dialog wie beim Anlegen, dann mit dem Titel „Kategorie bearbeiten" — siehe „Zielkategorie anlegen".