Kunden

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Ein Kunde hat zwei getrennte Stellen für Adressen. Der Block „Kontaktdaten" trägt einen einzigen Satz Felder, der Block „Adressen" beliebig viele Adressen je Typ.

Kontaktdaten

Eine weitere Adresse hinterlegen

1. Öffnen Sie am Kunden das Accordion „Adressen (Anzahl)".
2. Klicken Sie auf „Hinzufügen".
3. Wählen Sie den „Adress-Typ" — „Rechnungsadresse" oder „Lieferadresse".
4. Tragen Sie „Straße", „Nr.", „PLZ" und „Ort" ein. Erst dann wird „Übernehmen" aktiv.
5. Ergänzen Sie bei Bedarf „Land", „Firmenname" und „zu Handen".
6. Schalten Sie „Standard" ein, wenn diese Adresse die Standardadresse sein soll.
7. Klicken Sie auf „Übernehmen".

Felder einer Adresse

Gut zu wissen

• Die Überschrift des Blocks nennt die Anzahl der hinterlegten Adressen.
• Jede bestehende Adresse hat einen eigenen Löschen-Button. Er öffnet den Bestätigungsdialog „Adresse löschen".
• Änderungen in diesem Block speichern von selbst, wie auf den Stammdaten.

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Die Detailmaske eines Kunden zeigt drei immer sichtbare Blöcke: „Allgemeine Daten", „Kategorisierung" und „Kontaktdaten". Die Felder des Blocks „Kontaktdaten" stehen in Anschrift und weitere Adressen.

Allgemeine Daten

Darunter folgen die Felder des Kundentyps und die Kennzeichnungen des Kunden. „Stützungsberechtigt" steht als letztes Feld des Blocks, nach den Kennzeichnungen.

Privatkunde

Firmenkunde

Firmenkunden zeigen zusätzlich die vier Privatkunden-Felder in einem eigenen Block — die Ansprechperson der Firma.

Kategorisierung

Gut zu wissen

• Jede Änderung speichert von selbst, eine Sekunde nach der letzten Eingabe. Einen Speichern-Button hat die Maske nicht.
• Kennzeichnungen legen Sie unter Kassenmodule › Administration › Kennzeichnungen in der Gruppe „Kunden" an, mit Name, Hintergrundfarbe und Schriftfarbe.

• Sind mehrere Kunden markiert, erscheint statt dieser Maske die Sammelbearbeitung.

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Kassenmodule › Kunden führt zu drei Reitern: „Kunden", „Kundengruppen" und „Import". Der Reiter „Kunden" zeigt die Kundenliste, aus der jede weitere Aufgabe beginnt.

Die beiden Ansichten

Spalten der Tabellenansicht

In dieser Reihenfolge: „Nr.", „Anzeigename", „Kundentyp", „Firmenname", „Vorname", „Nachname", „Kontostand", „Kundengruppe", „E-Mail" und „Preiskategorie". Über „Felder anpassen" wählen Sie, welche Spalten erscheinen.

Kopfleiste und Filter

• Buttons der Kopfleiste: „Neu", „Kopieren", „Löschen", „Bearbeiten", „Drucken", „Exportieren" und „Felder anpassen". „Kopieren", „Löschen" und „Bearbeiten" bleiben ohne Auswahl gesperrt.
• Filterleiste: das Auswahlfeld „Ausgewählte Kunden" und ein Suchfeld. „Mehr Filter" öffnet zusätzlich „Kundengruppe" als Mehrfachauswahl und „Stützungsberechtigt"; „Weniger Filter" blendet beides wieder aus.
• Die Sidebar der Normalansicht trägt dieselben zwei Filter sowie Suchfeld, Sortierung und die Buttons „Neu" und „Löschen".

Gut zu wissen

• Passt kein Kunde zu den Filtern, meldet die Liste „Keine Kunden unter den angegebenen Filterkriterien vorhanden!".
• In der Tabellenansicht führt ein eigener Karten-Button je Zeile zum Dialog „Zugewiesene Karten". Er nennt die Anzahl der Karten und bleibt ohne Karte gesperrt.

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Was bewirkt der Schalter „Gesperrt"?

• Ist „Gesperrt" gesetzt, weist die Abrechnung sofort ab, mit dem Kundennamen in der Meldung. Das geschieht vor jeder Betrachtung von Positionen oder Zahlungen.
• Gelöschte Kunden bleiben erhalten, sind aber nicht mehr verwendbar. Auch hier nennt die Meldung den Namen.
• Zahlung auf Kundenkonto verlangt einen zugeordneten Kunden. Unabhängig davon kann auch die Belegeinstellung einen Kunden verlangen — zwei getrennte Schalter.

Wie wirken „Kontostand" und „Kreditlimit" zusammen?

• Die Prüfung ist eine Rechnung: Kontostand minus Rechnungsbetrag muss mindestens dem Kreditlimit mit umgekehrtem Vorzeichen entsprechen.
• Ist sie nicht erfüllt, lehnt die Kasse mit der Meldung ab, dass das Kreditlimit für diesen Kunden überschritten ist.
• „Kreditlimit" ist der Betrag, um den der Kontostand ins Minus laufen darf. Bei null darf nur bezahlt werden, was als Guthaben vorhanden ist.
• Jede Zahlung verringert den Kontostand, jede Aufladung und jede Rückbuchung erhöht ihn. Die Rückbuchung prüft kein Kreditlimit.
• Jede Zahlung erzeugt einen Eintrag in der Kontohistorie, mit Betrag, neuem Kontostand und Geschäftsfall.

Wofür steht „Konsumationslimit"?

• Wird zu einer Position eine Kundenkarte mitgeschickt, prüft die Kasse vor dem Buchen das Limit dieser Karte.
• Ist es überschritten, wird die gesamte Bonierung abgewiesen, nicht nur die betroffene Position. Genau auf dem Limit ist erlaubt.
• Gerechnet wird gegen alle offenen Artikel derselben Karte — unabhängig von Tisch, Tag und Bediener — zusammen mit der laufenden Bonierung.
• Nicht mitgerechnet werden Beilagenaufpreise, Gutscheinzeilen, Beilagenzeilen und bei Waagenartikeln das Gewicht.
• Ob die Karte gesperrt oder gelöscht ist, prüft dieser Weg nicht.

Wie finde ich Kunden mit negativem Kontostand?

• Mit einem einzelnen Bericht nicht: keine der drei Auswertungen zu Kundenkonten kennt einen Filter auf negative Salden.
• Den Kontostand weist nur das Kundenkonto-Journal aus, je Kunde mit Buchungszeitpunkt, Vorgangsart, Betrag und Stand nach der Buchung.
• Zwei Wege führen zur Liste: den Datenexport des Journals im Tabellenprogramm sortieren, oder einen eigenen Bericht mit einer Bedingung auf den Kontostand anlegen.

Warum erkennt die Kasse eine Kundenkarte nicht, die am Handgerät funktioniert?

• Kasse und Bonier-App liefern denselben Kartenwert in unterschiedlicher Schreibweise und lesen dafür verschiedene Kassenparameter.
• Fehlt der Parameter, meldet das System, dass der Parameter für das Kartensystem nicht gefunden wurde; ist er leer, dass er noch nicht definiert wurde.
• Am Ende unterscheidet das System zwei Fehlerbilder: unbekannte Karte und gesperrte Karte.

In diesem Reiter ist es möglich verschiedene Kundengruppen anzulegen. Dies ermöglicht es, Kunden in BON besser zu verwalten und zu sortieren.

Ebenfalls werden die Kunden angezeigt, die der ausgewählten Kundengruppe zugewiesen sind.

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Unterhalb der Stammdaten führt die Kundenmaske weitere Accordions. Ihre Reihenfolge ist „Steuer & Rechnungslegung", „Adressen", „Sonstige Infos", „Stützung", „Kunden zusammenführen", „Online Benutzer" und „Rechnungsverlauf".

Sonstige Infos

Stützung

Der Block zeigt die Stützungs-Zähler, die dem Kunden zugewiesen sind, und darunter das Auswahlfeld „Vorlage zuweisen". Zugewiesen und im Stand geändert werden die Zähler unter Kassenmodule › Preise & Rabatte › Stützungen Kunden. Das geht dort für einzelne Kunden und für ganze Kundengruppen.

Online Benutzer

Der Block zeigt den verknüpften Online-Benutzer mit seiner ID und seinem Benutzernamen, beide nicht änderbar. Der Button „Benutzer details" führt zu diesem Benutzer in der Benutzerverwaltung.

Rechnungsverlauf

Der Button „Rechnungsverlauf anzeigen" öffnet die Rechnungen dieses Kunden in einem neuen Fenster.

Gut zu wissen

• „Externe Nr." ist zugleich die Grundlage der virtuellen Karte — siehe Kundenkarten.
• Änderungen in diesen Blöcken speichern von selbst, wie auf den Stammdaten.

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Das Accordion „Steuer & Rechnungslegung" trägt die steuerlichen Angaben, mit denen der Kunde auf einer Rechnung erscheint.

Felder

Felder für italienische Betriebe

Die folgenden Felder erscheinen zusätzlich, wenn die Firma des Betriebs auf das Land Italien eingestellt ist.

Gut zu wissen

• Änderungen in diesem Block speichern von selbst, wie auf den Stammdaten.
• Lässt sich ein italienischer Kunde nicht speichern, liegt es an der Steuernummer oder an der UID-Nr — siehe Kunde lässt sich nicht speichern.

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Beim Zusammenführen wandern Kontostand und Karten eines Kunden auf einen zweiten Kunden.

Schritte

1. Wählen Sie in der Kundenliste den Kunden, dessen Karten und Kontostand übergehen sollen.
2. Öffnen Sie in seiner Detailmaske das Accordion „Kunden zusammenführen".

3. Wählen Sie im Feld „Ziel-Kunde auswählen" den zweiten Kunden. Die Liste enthält alle Kunden außer dem gerade angezeigten.
4. Darunter zeigt die Anwendung „Aktueller Kontostand" und „Kontostand des ausgewählten Kunden".

5. Klicken Sie auf „Konten zusammenführen". Es öffnet sich der Bestätigungsdialog „Kunden zusammenführen".
6. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kästchen „Den zusammengeführten Kunden löschen".
7. Bestätigen Sie den Dialog. Der Bestätigungs-Button bleibt gesperrt, solange kein Zielkunde gewählt ist.

Ergebnis

Kontostand und Karten sind auf das Zielkonto übertragen, der Kontostand ist aufsummiert. Die Meldung „Kunden erfolgreich zusammengeführt!" bestätigt den Vorgang. War das Kästchen aktiviert, ist der zusammengeführte Kunde sofort gelöscht.

Hinweis: Das Zusammenführen lässt sich nicht rückgängig machen.

Gut zu wissen

• Übernommen werden genau zwei Dinge: alle Karten und der Kontostand. Beim zusammengeführten Kunden steht der Kontostand danach auf null.
• Nicht übernommen werden Adressen, Name, Anschrift, Steuernummern, Preiskategorie, Rabatt, Kundengruppe, Zähler-Zuteilungen und Tische.
• Zurückliegende Buchungen und Rechnungen bleiben beim zusammengeführten Kunden.
• An seine „Notiz" hängt das System einen Hinweis auf den Zielkunden an.
• Fehlt einer der beiden Kunden, bricht der Vorgang ab und die Meldung nennt, welcher fehlt.

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Jeder Kunde gehört zu einer Kundengruppe. Ohne Kundengruppe lässt sich kein Kunde anlegen.

Schritte

1. Klicken Sie im Reiter „Kundengruppen" in der Sidebar-Liste „Kundengruppe" auf „Neu". Es öffnet sich sofort eine neue Kundengruppe. „Nr." ist mit der nächsten freien Nummer vorbelegt, „Name" bleibt leer und rot umrandet.

2. Tragen Sie im Feld „Name" einen Namen ein.
3. Setzen Sie, je nach freigeschalteter Funktion, „Standard Stützungsvorlage", „Stützungsmodus", „Standard-Preiskategorie" und „Zahlungsmittel".
4. Einen eigenen Speichern-Button gibt es nicht. Sobald „Name" gesetzt ist, legt die Anwendung die Gruppe an.

Ergebnis

Die neue Gruppe erscheint in der Sidebar-Liste. Die Meldung „Kundengruppe erfolgreich erstellt!" bestätigt das Anlegen.

Felder einer Kundengruppe

Gut zu wissen

• Gehört der Gruppe kein Kunde, zeigt der Block „Keine Kunden zugewiesen".
• Beim Anlegen eines Kunden ist eine Kundengruppe vorbelegt — siehe Einen Kunden anlegen.
• Die Stützungsabrechnung ist nach Kundengruppe geschnitten: je Gruppe entsteht ein eigener Beleg mit eigenem Nummernkreis.
• Für die Abrechnung zählen nur Geschäftsfälle mit einem Kunden. Ohne solche bleibt die Abrechnung einer Gruppe leer.

Menüpfad: Kassenmodule › Kunden › Kundengruppen

Eine Kundengruppe lässt sich aus der Sidebar-Liste „Kundengruppe" entfernen.

Schritte

1. Weisen Sie alle Kunden dieser Gruppe zuvor einer anderen Kundengruppe zu — einzeln oder über Mehrere Kunden gemeinsam bearbeiten.
2. Wählen Sie in der Sidebar-Liste „Kundengruppe" die zu löschende Gruppe.

3. Klicken Sie auf „Löschen".
4. Bestätigen Sie den Dialog „Kundengruppe löschen" mit „Weiter".

Ergebnis

Die Gruppe verschwindet sofort aus der Sidebar-Liste. Eine eigene Erfolgsmeldung zeigt die Anwendung dabei nicht — das Verschwinden aus der Liste ist die einzige Bestätigung.

Hinweis: Das Löschen wird nicht verhindert, wenn der Gruppe noch Kunden zugeordnet
sind. Diese Kunden bleiben bestehen, sind in der Normalansicht aber nicht mehr auffindbar.

Gut zu wissen

• Nach dem Löschen einer belegten Gruppe zeigt keine Gruppe der Normalansicht diese Kunden mehr an, auch nicht als Kunden ohne Gruppe.
• In der Tabellenansicht bleiben sie sichtbar, dort mit leerem Feld „Kundengruppe". Über dieses Feld weisen Sie ihnen eine neue Gruppe zu.
• Der Bestätigungsdialog nennt weder die Anzahl noch die Namen der zugeordneten Kunden.

Menüpfad: Kassenmodule › Kunden › Kunden

Ein Kunde kann mehrere Karten tragen. Sie stehen im Accordion „Karten (Anzahl)" seiner Detailmaske.

Schritte

1. Öffnen Sie am Kunden das Accordion „Karten (Anzahl)" und klicken Sie auf „Hinzufügen". Es öffnet sich eine neue Kartenzeile.

2. Wählen Sie im Feld „Kartentyp" den Typ der Karte.

3. Tragen Sie im Feld „Kartenkennung/ID" die Kartennummer oder die Hardware-ID ein.
4. Setzen Sie bei Bedarf „Preiskategorie" und den Schalter „Gesperrt".
5. Einen eigenen Speichern-Button gibt es nicht. Die Eingabe speichert nach kurzer Pause von selbst.

Ergebnis

Die Meldung „Kundenkarte erfolgreich aktualisiert!" bestätigt das Anlegen. Die Karte trägt danach eine echte ID sowie eine abgeleitete Hardware-ID und zählt im Titel des Accordions mit.

Felder einer Karte

Die Kartenzeile zeigt zusätzlich schreibgeschützt „ID" und „Hardware-ID".

Gut zu wissen

• Das Auswahlfeld „Kartentyp" enthält die Kartentypen des Betriebs: Mifare, LegicKaba, Paytec, RdsmUID, VirtuelleKarte, Admitto, RdsmUPC, CardOrdercard, Evis, RdsmKunde, CardKabaBNet, CardPbvMifare, CardRdsmUIDFull, CardLegicUA, TAC, APRO und Tisch Zuweisung.
• „Hinzufügen" bleibt gesperrt, solange eine neue, noch nicht gespeicherte Karte offen ist.
• Jede Karte hat einen eigenen Löschen-Button mit dem Bestätigungsdialog „Karte löschen".
• Ohne Karte zeigt der Block „Keine Karten zugewiesen!".
• Gibt es den Kartentyp RdsmKunde und trägt der Kunde eine „Externe Nr.", zeigt die Maske eine virtuelle Karte mit dieser Nummer als Kennung. Sie hat weder „Preiskategorie" noch „Gesperrt".
• Ändern Sie die Kennung der virtuellen Karte, ändert sich die „Externe Nr." des Kunden. Löschen Sie sie, wird die „Externe Nr." geleert.
• In der Tabellenansicht öffnet der Karten-Button einer Zeile den Dialog „Zugewiesene Karten". Er nennt die Anzahl und bleibt ohne Karte gesperrt.

Menüpfad: Kassenmodule › Kunden › Import

Der Reiter „Import" liest Kundenlisten aus Dateien der Typen CSV und XLSX. Eine Importeinstellung merkt sich Dateipfad, Zielkundengruppe und Backup-Ort für wiederkehrende Importe derselben Datei.

Eine Importeinstellung anlegen

1. Klicken Sie im Abschnitt „Importdatei auswählen" auf „Neu". Es öffnet sich die Karte „Neue Importeinstellung" mit vier leeren Feldern.

2. Tragen Sie im Feld „Pfad zur Datei" Speicherort und Namen der Datei ein.
3. Wählen Sie im Feld „Kundengruppe" die Gruppe, der die importierten Kunden zugeordnet werden.

4. Tragen Sie im Feld „Backup-Speicherort" den Ablageort für die Sicherungskopie ein. Im Feld „Präfix für gespeicherte Datei" können Sie ein Präfix vergeben.
5. Klicken Sie auf „Dateivorschau laden".

Ergebnis

Die Einstellung ist angelegt und erscheint mit dem Dateipfad als Titel in der Liste der Importeinstellungen. Die Datei ist zur Vorschau geladen. Ab hier übernimmt die Importtabelle die Zuordnung der Spalten und den Import selbst.

Felder einer Importeinstellung

Gut zu wissen

• Ohne gespeicherte Einstellung führt der zweite Weg zum Ziel: der Abschnitt „Datenliste hochladen" unter dem Trenner „Oder" mit Dateiauswahl und Hochladen-Button.
• Das Feld „Kundengruppe" ist nicht vorbelegt, auch wenn mehrere Gruppen vorhanden sind.
• Zwei Einstellungen mit demselben „Pfad zur Datei" sind nicht zulässig. Dann erscheint „Eine Importeinstellung mit diesem Dateipfad existiert bereits!".
• Liegt am Pfad keine Datei, erscheint „Die angegebene Importdatei wurde nicht gefunden!" und die Einstellung wird nicht angelegt. Die Karte bleibt mit den Eingaben offen.
• „Dateivorschau laden" legt die Einstellung an, bevor die Vorschau lädt. Schließen der Importtabelle entfernt sie nicht — dafür gibt es den Löschen-Button der Einstellung.
• Eine unvollständige Einstellung trägt die Markierung „Nicht gespeichert".
• Nach dem Laden zeigt die Kopfzeile „Abbrechen" und den Import-Button, dessen Beschriftung wechselt: „Import durchführen", „Import-Vorschau anzeigen", „Validierung läuft…", „Import läuft…" und „Import bereits abgeschlossen". Sind Importabläufe hinterlegt, erscheint zusätzlich „Importablauf anpassen".

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Ein Kunde im Kundenstamm trägt Anzeigename, Kategorisierung, Kontaktdaten und Kontostand.

Schritte

1. Klicken Sie im Reiter „Kunden" in der Kopfleiste auf „Neu". Die Detailmaske öffnet sofort einen neuen Kunden. „Kundentyp" steht auf „Betrieb", „Kundengruppe" auf der ersten Kundengruppe der Liste.
2. Tragen Sie im Pflichtfeld „Anzeigename" den Namen ein. Das Feld bleibt rot umrandet, solange es leer ist.

3. Stellen Sie im Block „Kategorisierung" bei Bedarf den „Kundentyp" auf „Privat" um oder wählen Sie eine andere „Kundengruppe".
4. Bei „Betrieb" zeigt die Maske neben „UID-Nr", „Firmenname" und „zu Handen" zusätzlich „Anrede", „Titel", „Vorname" und „Nachname" für die Ansprechperson.
5. Einen eigenen Speichern-Button gibt es nicht. Sobald „Anzeigename" gesetzt ist, legt die Anwendung den Kunden an.

Ergebnis

Der Kunde erscheint sofort in der Liste, gruppiert unter seiner Kundengruppe, mit einer automatisch vergebenen „Nr." und dem Kontostand „€0.00". Die grüne Meldung „Kunde erfolgreich erstellt!" bestätigt das Anlegen.

Hinweis: Fehlt „Anzeigename" oder „Kundengruppe", sendet die Anwendung keine Anfrage
an den Server — der Kunde entsteht nicht.

Gut zu wissen

• Alle weiteren Felder füllen Sie danach wie bei einem bestehenden Kunden aus.
• Die Preiskategorie übernimmt der neue Kunde aus der Standard-Preiskategorie seiner Kundengruppe.
• Das Zahlungsziel kommt aus einem Kassenparameter, sonst sind es 14 Tage.
• Das Buchhaltungskonto kommt aus der Kundengruppe, sonst aus einem Kassenparameter.
• Hat die Kundengruppe eine Standard-Stützungsvorlage, erhält der Kunde daraus eine Zuteilung.
• Ist der automatische Kundentisch eingeschaltet, entsteht zum Kunden ein Tisch mit seinem Namen, seiner Nummer und seiner Preiskategorie.

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Gelöschte Kunden verschwinden aus der Kundenliste.

Schritte

1. Markieren Sie in der Tabellenansicht den Kunden über sein Kästchen.

2. Klicken Sie in der Kopfleiste auf „Löschen".
3. Bestätigen Sie den Dialog „Kunde löschen" mit „Weiter".

Ergebnis

Der Kunde verschwindet sofort aus der Liste. Die Meldung „Kunden erfolgreich gelöscht!" bestätigt das Löschen.

Hinweis: Haben Sie mehrere Kunden markiert und schlägt das Löschen bei einem Teil
fehl, erscheint stattdessen „Nicht alle Kunden konnten gelöscht werden!".

Gut zu wissen

• In der Normalansicht gibt es keine Kästchen. Dort markiert ein Klick auf den Kunden ihn und öffnet gleichzeitig seine Detailmaske.
• Der Text des Bestätigungsdialogs nennt in der Tabellenansicht den Anzeigenamen des Kunden, über die Normalansicht einen allgemeinen Text.
• Keiner der beiden Texte nennt Kontostand oder zugeordnete Kundenkarten.
• Eine zugeordnete Kundenkarte wird mit dem Kunden entfernt. Ihre Kennung ist danach für einen neuen Kunden wieder verwendbar.

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Mehrere Kunden lassen sich in einem Schritt mit denselben Werten versehen.

Schritte

1. Markieren Sie in der Tabellenansicht mehrere Kunden über die Kästchen. In der Normalansicht nutzen Sie die Mehrfachauswahl der Sidebar.

2. Klicken Sie in der Tabellenansicht auf „Bearbeiten". Es öffnet sich der Dialog „Zuweisungsoptionen". In der Normalansicht erscheint dieselbe Maske im Detailbereich, sobald mehr als ein Kunde markiert ist.

3. Setzen Sie einen oder mehrere dieser Werte: „Kundentyp", „Kundengruppe", „Rabatt(%)", „Preiskategorie", „Konsumationslimit" und, falls Kennzeichnungen aktiv sind, „Kennzeichnungen".
4. Klicken Sie auf „Zuweisen". Der Button bleibt gesperrt, solange kein Feld geändert wurde.

Ergebnis

Alle markierten Kunden erhalten die geänderten Werte. Bei den nicht geänderten Feldern bleibt der bisherige Wert jedes einzelnen Kunden erhalten. Der Dialog schließt sich nach dem Zuweisen. Die Meldung „Kunden erfolgreich aktualisiert!" bestätigt den Vorgang.

Hinweis: Schlägt die Zuweisung bei einem Teil der Kunden fehl, erscheint stattdessen
„Nicht alle Kunden konnten aktualisiert werden!".

Gut zu wissen

• Über der Auswahlliste stehen die aktuellen Werte jedes markierten Kunden: Anzeigename, Kundentyp, Kundengruppe, Rabatt, Preiskategorie, Konsumationslimit und, falls vorhanden, Kennzeichnungen.
• Den Dialog der Tabellenansicht schließt „Keine Zuweisung", ohne etwas zu übernehmen.

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Woran Sie es erkennen

Statt „Kunde erfolgreich aktualisiert!" erscheint beim Speichern eine dieser Meldungen:

• „Für private italienische Kunden muss eine Steuernummer angegeben werden."
• „Für italienische Firmenkunden muss eine MwSt-Nr (UID) oder eine Steuernummer angegeben werden."
• „Die eingegebene Nummer ist weder eine gültige italienische MwSt-Nr (UID) noch eine gültige Steuernummer."
• „Ungültiges Format der MwSt-Nr (UID): Es sind genau 11 Ziffern erforderlich, beginnend mit 0–7. Hinweis: Nummern, die mit 8 oder 9 beginnen, sind Steuernummern und gehören ins Feld Steuernummer."
• „Ungültiges Format der Steuernummer: Es sind 11 Ziffern (Organisationen) oder 16 alphanumerische Zeichen (Personen) erforderlich."
• „Die Prüfziffer der MwSt-Nr (UID) ist ungültig – bitte die Nummer auf Tippfehler prüfen."
• „Die Prüfziffer der Steuernummer ist ungültig – bitte die Nummer auf Tippfehler prüfen."

Ursache

Bei italienischen Kunden prüft der Server Vorhandensein, Format und Prüfziffer von Steuernummer und UID-Nr. Jedes Feld wird gegen seine eigene Form geprüft.

Behebung

1. Prüfen Sie den „Kundentyp". Bei „Privat" ist die Steuernummer Pflicht, bei „Betrieb" genügt die UID-Nr oder die Steuernummer.
2. Tragen Sie in „UID-Nr" genau 11 Ziffern ein, beginnend mit 0 bis 7.
3. Tragen Sie Nummern, die mit 8 oder 9 beginnen, in „Steuernummer" ein.
4. Verwenden Sie in „Steuernummer" 11 Ziffern für eine Organisation oder 16 Ziffern und Buchstaben für eine Person.
5. Kontrollieren Sie die Nummer bei einem Prüfziffer-Fehler auf Tippfehler.
6. Speichern Sie erneut.

Hinweis: Eine Steuernummer im Feld „UID-Nr" wird abgewiesen und nicht stillschweigend
in das richtige Feld übernommen.

Wenn das nicht hilft

Erscheint nur die allgemeine Meldung „Kunde konnte nicht aktualisiert werden!", liegt ein anderer Fehler vor.

Gut zu wissen

• Die Prüfung gilt, wenn am Kunden das Land Italien eingetragen ist. Ist kein Land eingetragen, gilt sie, sobald einer der angelegten Betriebe in Italien liegt.
• Ein Kunde mit einem anderen Land läuft nie durch die italienische Prüfung.
• Ein vorangestelltes Länderkürzel schneidet das System ab, wenn die Nummer dadurch die passende Länge erhält.
• Geprüft wird beim Anlegen und beim Ändern eines Kunden.