Bedienung
- Anschrift und weitere Adressen eines Kunden
Ein Kunde hat zwei getrennte Stellen für Adressen.
- Die Felder eines Kunden
Die Detailmaske eines Kunden zeigt drei immer sichtbare Blöcke: „Allgemeine Daten", „Kategorisierung" und „Kontaktdaten".
- Die Kundenliste: Ansichten, Spalten und Filter
Kassenmodule › Kunden führt zu drei Reitern: „Kunden", „Kundengruppen" und „Import".
- Einzelfragen zum Kundenstamm
- Kundengruppen
In diesem Reiter ist es möglich verschiedene Kundengruppen anzulegen.
- Sonstige Infos, Stützung, Online-Benutzer und Rechnungsverlauf
Unterhalb der Stammdaten führt die Kundenmaske weitere Accordions.
- Steuer und Rechnungslegung eines Kunden
Das Accordion „Steuer & Rechnungslegung" trägt die steuerlichen Angaben, mit denen der Kunde auf einer Rechnung erscheint.
- Zwei Kunden zusammenführen
Beim Zusammenführen wandern Kontostand und Karten eines Kunden auf einen zweiten Kunden.
Anleitungen
- Eine Kundengruppe anlegen
Jeder Kunde gehört zu einer Kundengruppe. Ohne Kundengruppe lässt sich kein Kunde anlegen.
- Eine Kundengruppe löschen
Eine Kundengruppe lässt sich aus der Sidebar-Liste „Kundengruppe" entfernen.
- Eine Kundenkarte anlegen und verwalten
Ein Kunde kann mehrere Karten tragen. Sie stehen im Accordion „Karten (Anzahl)" seiner Detailmaske.
- Eine Kundenliste importieren
Der Reiter „Import" liest Kundenlisten aus Dateien der Typen CSV und XLSX.
- Einen Kunden anlegen
Ein Kunde im Kundenstamm trägt Anzeigename, Kategorisierung, Kontaktdaten und Kontostand.
- Einen Kunden löschen
Gelöschte Kunden verschwinden aus der Kundenliste.
- Mehrere Kunden gemeinsam bearbeiten
Mehrere Kunden lassen sich in einem Schritt mit denselben Werten versehen.
Fehlerbehebung
- Kunde lässt sich nicht speichern: Steuernummer oder UID-Nr
Statt „Kunde erfolgreich aktualisiert!" erscheint beim Speichern eine dieser Meldungen: