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Jeder Kunde gehört zu einer Kundengruppe. Ohne Kundengruppe lässt sich kein Kunde anlegen.
Schritte
- Klicken Sie im Reiter „Kundengruppen" in der Sidebar-Liste „Kundengruppe" auf „Neu". Es öffnet sich sofort eine neue Kundengruppe. „Nr." ist mit der nächsten freien Nummer vorbelegt, „Name" bleibt leer und rot umrandet.
- Tragen Sie im Feld „Name" einen Namen ein.
- Setzen Sie, je nach freigeschalteter Funktion, „Standard Stützungsvorlage", „Stützungsmodus", „Standard-Preiskategorie" und „Zahlungsmittel".
- Einen eigenen Speichern-Button gibt es nicht. Sobald „Name" gesetzt ist, legt die Anwendung die Gruppe an.
Ergebnis
Die neue Gruppe erscheint in der Sidebar-Liste. Die Meldung „Kundengruppe erfolgreich erstellt!" bestätigt das Anlegen.
Felder einer Kundengruppe
Feld | Bedeutung |
|---|---|
Nr. | Nummer der Gruppe, beim Anlegen vorbelegt |
Name | Name der Gruppe, Pflichtfeld |
Standard Stützungsvorlage | Zähler-Vorlage, die neue Kunden der Gruppe erhalten |
Stützungsmodus | Art der Stützung für diese Gruppe |
Standard-Preiskategorie | Preiskategorie, die neue Kunden der Gruppe erhalten |
Zahlungsmittel | der Gruppe zugeordnete Zahlungsmittel |
Zugewiesene Kunden (Anzahl) | Liste der Kunden dieser Gruppe |
Gut zu wissen
- Gehört der Gruppe kein Kunde, zeigt der Block „Keine Kunden zugewiesen".
- Beim Anlegen eines Kunden ist eine Kundengruppe vorbelegt — siehe Einen Kunden anlegen.
- Die Stützungsabrechnung ist nach Kundengruppe geschnitten: je Gruppe entsteht ein eigener Beleg mit eigenem Nummernkreis.
- Für die Abrechnung zählen nur Geschäftsfälle mit einem Kunden. Ohne solche bleibt die Abrechnung einer Gruppe leer.