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Voraussetzungen | Mindestens eine Kundengruppe ist angelegt. Ohne Kundengruppe bleibt das Pflichtfeld „Kundengruppe" leer und rot umrandet. |
Ein Kunde im Kundenstamm trägt Anzeigename, Kategorisierung, Kontaktdaten und Kontostand.
Schritte
- Klicken Sie im Reiter „Kunden" in der Kopfleiste auf „Neu". Die Detailmaske öffnet sofort einen neuen Kunden. „Kundentyp" steht auf „Betrieb", „Kundengruppe" auf der ersten Kundengruppe der Liste.
- Tragen Sie im Pflichtfeld „Anzeigename" den Namen ein. Das Feld bleibt rot umrandet, solange es leer ist.
- Stellen Sie im Block „Kategorisierung" bei Bedarf den „Kundentyp" auf „Privat" um oder wählen Sie eine andere „Kundengruppe".
- Bei „Betrieb" zeigt die Maske neben „UID-Nr", „Firmenname" und „zu Handen" zusätzlich „Anrede", „Titel", „Vorname" und „Nachname" für die Ansprechperson.
- Einen eigenen Speichern-Button gibt es nicht. Sobald „Anzeigename" gesetzt ist, legt die Anwendung den Kunden an.
Ergebnis
Der Kunde erscheint sofort in der Liste, gruppiert unter seiner Kundengruppe, mit einer automatisch vergebenen „Nr." und dem Kontostand „€0.00". Die grüne Meldung „Kunde erfolgreich erstellt!" bestätigt das Anlegen.
Hinweis: Fehlt „Anzeigename" oder „Kundengruppe", sendet die Anwendung keine Anfrage
an den Server — der Kunde entsteht nicht.
Gut zu wissen
- Alle weiteren Felder füllen Sie danach wie bei einem bestehenden Kunden aus.
- Die Preiskategorie übernimmt der neue Kunde aus der Standard-Preiskategorie seiner Kundengruppe.
- Das Zahlungsziel kommt aus einem Kassenparameter, sonst sind es 14 Tage.
- Das Buchhaltungskonto kommt aus der Kundengruppe, sonst aus einem Kassenparameter.
- Hat die Kundengruppe eine Standard-Stützungsvorlage, erhält der Kunde daraus eine Zuteilung.
- Ist der automatische Kundentisch eingeschaltet, entsteht zum Kunden ein Tisch mit seinem Namen, seiner Nummer und seiner Preiskategorie.