Menüpfad: Reporting › Ziele
Legen Sie unter „Reporting" › „Ziele" eine neue Zielkategorie an, um darin später einen oder mehrere Zielwerte zu erfassen.
Schritte
- Öffnen Sie „Reporting" › „Ziele".
- Klicken Sie oben auf den Button „Kategorie" (Symbol „+") — der Dialog „Kategorie erstellen" öffnet sich.
- Tragen Sie den „Name" ein. Ohne Namen bleibt „Erstellen" deaktiviert.
- Lassen Sie „Aktiv" eingeschaltet, oder schalten Sie es aus, wenn die Kategorie noch nicht wirksam sein soll.
- Ist der Schalter „Global" sichtbar, schalten Sie ihn ein, wenn die Kategorie mandantenübergreifend gelten soll.
- Schalten Sie optional „Sperrtage berücksichtigen" ein, wenn Ruhetage aus der Berechnung ausgeklammert werden sollen.
- Fügen Sie optional über den Button „Ziel" mindestens einen Zielwert hinzu — siehe „Zielwert zu einer Kategorie hinzufügen". Das ist keine Voraussetzung fürs Anlegen.
- Klicken Sie auf „Erstellen".
Ergebnis
Die Kategorie wird für die aktuelle Location (oder mandantenübergreifend bei „Global") angelegt und erscheint als neue Zeile am Ende der Übersicht, nicht alphabetisch einsortiert.
Felder
Feld | Bedeutung | Werte | Pflicht |
|---|---|---|---|
Name | Name der Kategorie | Text | Ja |
Aktiv | Ob die Kategorie in der Übersicht als aktiv zählt | Toggle, Default an | – |
Global | Kategorie gilt mandantenübergreifend statt nur für die aktuelle Location | Toggle | – |
Sperrtage berücksichtigen | Ob bei der Berechnung Sperrtage (Ruhetage) ausgeklammert werden | Toggle, Default aus | – |
Gut zu wissen
- Jede Zeile der Übersicht zeigt den Namen, einen Status-Punkt für aktiv/inaktiv und bei genau einem Zielwert vom Typ „Festes Ziel" dessen Betrag; bei mehreren Werten steht dort „Mehrere Ziele". Bei genau einem „Festes Metrikziel" bleibt die Vorschau leer.
- Eine global angelegte Kategorie trägt in der Übersicht zusätzlich das Tag „Global".
- Anders als bei Kosten gibt es keinen Weg, über die Oberfläche eine Unterkategorie zu einer Zielkategorie anzulegen; Zielkategorien entstehen nur auf oberster Ebene.
- Über die Symbole an einer Zeile erreichen Sie außerdem „Bearbeiten" — öffnet denselben Dialog, dann mit dem Titel „Kategorie bearbeiten".
Hinweis: Rot markierte Pflichtfelder bei einem bereits hinzugefügten Zielwert
verhindern das Anlegen der Kategorie nicht — „Erstellen" bleibt nur deaktiviert, solange
der Kategorie-„Name" leer ist.