Zielgruppe: Chef, Büro, Marketing
Typische Nutzung: Kunden in Gruppen sortieren, Stammkunden/Geschäftskunden pflegen, Rabatte/Preiskategorien je Kunde
Aufruf: my.apro → Kunden (Reiter „Kundengruppen" bzw. „Kunden")
Zweck
Kundengruppen bündeln Kunden in sinnvolle Kategorien (z.B. Stammgäste, Firmenkunden, Vereine), damit sie auf der Kasse und in my.apro besser verwaltet und sortiert werden können. Die eigentlichen Kundendaten — egal ob am Bon-Client oder in my.apro angelegt — werden gemeinsam gepflegt: Anlegen, Ändern und Löschen ist an beiden Stellen möglich. Pro Kunde lassen sich Rabatt, Preiskategorie, Konsumationslimit und FiBu-Konto hinterlegen.
Ablauf
Kundengruppe anlegen:
- my.apro → Kunden → Kundengruppen öffnen.
- Neu wählen und Bezeichnung vergeben.
- Speichern — die der Gruppe zugewiesenen Kunden werden darunter angezeigt.
Kunde anlegen / bearbeiten:
- ** — bestehende Kunden (auch die am Bon-Client erfassten) erscheinen. (Menüpfad nicht in den my.apro-Navigationsdaten belegt.)
- Neu wählen oder bestehenden Kunden öffnen.
- Abschnitte ausfüllen — Allgemein, Kategorisierung, Kontaktdaten, Sonstige Infos.
- Kundengruppe zuordnen (Abschnitt Kategorisierung).
- Speichern.
Kunden im Listenmodus bearbeiten:
- In der Kundenansicht über die Kopfzeile den Listenmodus / Profimodus aufrufen.
- Kunden übersichtlich bearbeiten, sortieren, ergänzen oder löschen.
- Optional als CSV-Datei exportieren.
Einstellungen
Felder im Kundenstamm:
- Allgemein — Nr. (automatisch), Anzeigename (auf der Kasse), Anrede/Titel, Vorname/Nachname (Privat), UID-Nr., Firmenname, „zu Handen" (Geschäftskunden).
- Kategorisierung — Kundentyp (Privat/Geschäftlich), Kundengruppe, Rabatt (Standardrabatt), Preiskategorie (Standard-Preisebene des Kunden), Konsumationslimit (max. Konsumation in €, leer = kein Limit).
- Kontaktdaten — E-Mail, Telefon privat/geschäftlich, Straße/Land/Ort/PLZ (wird auf die Rechnung gedruckt).
- Sonstige Infos — Externe Nr., FiBu-Konto (Umsatz des Kunden für FiBu-Export), Abteilung, Kontaktperson.
Berechtigungen
Rolle | Was sie damit machen kann |
|---|---|
Kellner | Kunden am Bon-Client anlegen/auswählen (wenn freigegeben) |
Chef | Kundengruppen und Kunden anlegen/ändern, Rabatte/Limits setzen |
Büro / Marketing | Gruppen pflegen, Listenmodus, CSV-Export für Auswertungen |
Buchhaltung | FiBu-Konto/UID je Kunde pflegen |
Varianten
- Privatkunde — Anrede/Titel, Vor-/Nachname, private Kontaktdaten.
- Geschäftskunde — Firmenname, UID-Nr., „zu Handen", FiBu-Konto.
- Stammkundengruppe mit Preiskategorie — Gruppe + Standard-Preisebene = automatischer Stammkundenpreis (siehe
../bonneu/preisebenen.md). - Kunde mit Konsumationslimit — z.B. Mitarbeiter-/Kantinenkunde mit gedeckeltem Verbrauch.
- Kunde mit Standardrabatt — fester Rabatt bei jeder Abrechnung dieses Kunden.
- Bon-Client vs. my.apro — derselbe Kundenstamm, an beiden Stellen pflegbar.
Problembehebung
- „Kunde am Bon angelegt, fehlt in my.apro" → Sync prüfen (siehe
../uebergreifend/sync-kasse-myapro.md); Kunden werden zwischen Kasse und my.apro synchronisiert. - „Stammkundenpreis greift nicht" → Preiskategorie am Kunden gesetzt? Wurde der Kunde beim Bonieren/Abrechnen ausgewählt?
- „Konsumationslimit wird ignoriert" → Feld leer = kein Limit. Wert eintragen.
- „Rabatt doppelt" → Standardrabatt am Kunden plus manueller Rabatt addieren sich — bewusst prüfen.
- „FiBu bucht Kundenumsatz nicht getrennt" → FiBu-Konto am Kunden hinterlegen.
- „CSV-Export unvollständig" → Filter im Listenmodus prüfen; Export bezieht die aktuelle Filterung mit ein.
Siehe auch
kundenkarte-admin.md— Guthaben/Kundenkarte zu den Kunden../bonneu/preisebenen.md— Kundenbezogene Preiskategorie../uebergreifend/stuetzungen.md— Kundengruppen als Basis für Stützungen/Mitarbeitertarife../bonneu/abrechnen-kundenkonto.md— Abrechnung auf Kundenkonto../uebergreifend/sync-kasse-myapro.md— Synchronisation des Kundenstamms