Menüpfad: Kassenmodule › Gutscheine › Import
Angabe | Wert |
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Menüpfad | Kassenmodule › Gutscheine › Import |
Voraussetzung | Eine Datei im Format CSV oder XLSX und mindestens eine Gutscheinvorlage |
Der Import übernimmt bestehende Gutscheine aus einer Tabelle in eine Gutscheinvorlage. So bringen Sie einen Altbestand in das System.
Schritte
- Öffnen Sie Kassenmodule › Gutscheine und wechseln Sie auf den Reiter „Import".
- Wählen Sie über das Upload-Symbol die Datei aus.
- Prüfen Sie die Vorschau der ersten Zeilen und die Spaltenzuordnung darüber.
- Ordnen Sie jede noch offene Spalte über ihr Auswahlfeld einem Zielfeld zu.
- Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Ziel-Gutscheinvorlage.
- Klicken Sie „Gutscheine Importieren".
Der Knopf bleibt deaktiviert, solange keine Kategorie gewählt ist. Existiert nur eine Vorlage, ist „Kategorie" vorbelegt.
Zielfelder der Spaltenzuordnung
Gutscheinnummer, Startdatum, Ablaufdatum, Aktiv, Kommentar, Ausstellungsdatum, Aktueller Wert, Ursprünglicher Wert, Maximaler Wert. Erkennt die App einen Spaltennamen, ordnet sie ihn selbst zu; nicht erkannte Spalten bleiben offen.
Ergebnis
Die Seite zeigt zwei aufklappbare Bereiche. Der erste nennt die Zahl der erfolgreich importierten Gutscheine, der zweite die Zahl der übrigen samt Grund je Datensatz. Jeder übernommene Gutschein bekommt in seiner Historie einen Eintrag „Import" mit seinem Restwert.
Die neuere Maske
Ist am Standort ein Gutschein-Zahlungsmittel eingerichtet, erscheint statt der Upload-Fläche die Maske „Gutscheine Importieren" mit dem Bereich „Datenliste hochladen". Sie prüft die Datei vor dem Import und zeigt das Ergebnis in den Reitern „Fehler", „Warnung", „Vorschlag", „Generierte Daten" und „Aktualisierte Daten". Darunter liegen die Knöpfe „Abbrechen" und „Importablauf anpassen".
Gut zu wissen
- Ein Datensatz fällt aus drei Gründen heraus: keine Nummer, Nummer vergeben, Vorlage sperrt das Anlegen.
- Dieselbe Nummer zweimal in derselben Datei gilt ebenfalls als vergeben.
- Der Lauf geht bei einem einzelnen Fehler weiter; nur dieser Datensatz fehlt danach.
- Ein unlesbarer Wert, eine fehlende Datei oder ein falsches Format bricht den ganzen Lauf ab.
- Die Wertgrenzen der Vorlage werden beim Import bewusst nicht geprüft.
- Die Freigabe für Gerätetypen gilt beim Import bewusst nicht.
- Die neuere Maske erkennt doppelte Nummern in der Datei vorab und hält an.
- Sie schlägt dann vor, die Werte gleicher Nummern zusammenzuzählen.
- Beträge werden abgeschnitten, nicht gerundet: aus 10,999 Euro werden 10,99 Euro.
- Fehlt der Ausstellungswert, gilt der Restwert; fehlt das Ausstellungsdatum, der heutige Tag.
Hinweis: Für neue, eigene Gutscheine ist der Import nicht der Weg. Verwenden Sie
Gutscheine aus einer Vorlage ausstellen.